华升股份连收3个涨停板 液冷概念板块持续上扬
早盘，A股液冷概念板块出现涨停潮，液冷服务器板块持续上扬。光迅科技、圣阳股份、英维克、高澜股份、剑桥科技、申菱环境盘中创历史新高，华升股份连续三日涨停，康盛股份两连板，佳力图涨停，中天科技、德邦科技、飞龙股份、溯联股份也跟涨。
当前市场炒作液冷技术的核心逻辑在于其成为高功率场景下的最优散热解决方案，能够有效解决AI算力与人形机器人产业快速发展中的散热痛点。AI数据中心在高密度算力集群运行时会产生大量热量，传统风冷散热效率有限，容易导致设备降频和算力损耗。而液冷散热效率可达风冷的10至50倍，能稳定控制核心设备温度，保障系统高效运行。此外，人形机器人的高扭矩关节电机在持续运行时散热需求迫切，液冷技术可避免性能衰减，支撑机器人长时间稳定工作。
机构指出，液冷架构和系统价值量随芯片功率和机柜架构变化。2025年出货的GB200和GB300计算托盘将采用85%液冷和15%风冷的混合散热方式，预计2026年开始出货的Vera Rubin NVL72计算托架将采用100%液冷散热。Rubin Ultra及Feynman平台的功率更高，海外有望逐步进入全液冷时代。
AI算力“军备竞赛”下，机柜功率功耗持续攀升。根据英伟达官方路线图，其将于2026年下半年开始交付的Vera Rubin平台单机柜功率约300kW，2027年的Rubin Ultra架构单机柜功率将突破1兆瓦。当芯片功率超过300W、单机柜功率超过50kW时，风冷的散热能力已达极限。从2024年底的Blackwell平台到2025年的GB300，再到Rubin平台、Rubin Ultra平台，液冷技术逐渐从“优先方案”升级为“强制标配”。中商产业研究院数据显示，随着AI算力爆发和强制液冷方案落地，2026年液冷技术渗透率有望跃升至37%，2027年预计突破50%。
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