存储涨价风暴来袭，中国手机行业走向十字路口内存成本攀升引发全面调价

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2026-03-10 23:14:42 证券时报网

涨价已成为当前手机市场的热门话题。3月10日上午十点，OPPO和一加发布公告，宣布自3月16日起将对部分机型上调价格，为消费者预留出缓冲期以便按原价购买。早在今年2月，三星发布全新Galaxy S26系列时，相较上一代机型价格上涨了1000元。据媒体报道，多家手机厂商将会于2026年3月15日起陆续上调价格，其中vivo不会以官方形式宣布涨价，各地经销商代理会自行“涨价”。荣耀预计在月底启动涨价流程。

这一举动实际上释放了一个重要信号：在上游成本持续攀升的背景下，2026年手机市场可能迎来多轮价格调整，下半年或出现第二轮甚至第三轮价格修正。推动全球手机市场发生变化的关键因素是存储价格。自2025年下半年以来，全球存储芯片行业进入罕见的普涨区间。TrendForce最新调查显示，常规DRAM合约价在2026年第一季度的预计增幅已从此前预估的55%—60%上修至90%—95%；NAND Flash合约价一季度涨幅也从33%—38%上调至55%—60%，且仍存在进一步上涨的可能。IDC指出，在此轮涨价潮之后，内存半导体在智能手机BOM中的成本占比已提升至20%以上，这意味着手机行业的定价逻辑正在被重新书写。

行业现在的问题不再是“涨不涨”，而是谁来承担以及如何承担。目前，涨价压力已经迅速从上游向终端传导。春节刚过，“中国手机行业将迎来全面涨价”的话题迅速登上热搜。不同于过去局部提价或旗舰机型小幅微调，这可能成为近五年来规模最大、覆盖面最广的集体调价。在这种背景下，“等等党”等来真香价的逻辑正在逐渐失效，新的现实是越等越贵。

如果将时间拉回到2023年至2024年，存储芯片仍处于低位徘徊期。当时厂商可以用相对低廉的价格采购大容量DRAM与NAND，将16GB+512GB甚至24GB+1TB的组合迅速推向中端市场。三四千元价位段的产品，内存规格几乎与旗舰无异，“配置越级”成为当时最典型的市场竞争方式。但AI需求的爆发正在打破这种平衡。每台AI服务器对DRAM与NAND的需求分别约为普通服务器的8倍与3倍。随着生成式AI与大模型训练需求持续增长，存储原厂纷纷将产能向HBM高带宽内存与DDR5等高利润产品倾斜。三星电子、SK hynix、Micron Technology等厂商的产能结构调整直接压缩了用于智能手机的LPDDR供应空间。供应趋紧叠加库存快速消化，价格上涨成为必然结果。多位产业链人士坦言，此前几乎没有人预料到涨幅会如此迅猛。AI相关存储资源甚至已经被提前锁定，一些客户已经在讨论2027年的供应合同。TrendForce指出，新建存储工厂从宣布建设到正式投产至少需要两年时间，最快也要到2027年下半年才能释放有效产能。这意味着，在未来较长一段时间内，手机厂商仍将面临存储成本高位波动的压力。

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