2月10日,全球最大对冲基金桥水基金创始人瑞·达利欧在阿联酋迪拜接受了深度专访。他基于数十年宏观投资经验及历史周期研究指出,美国正处于帝国兴衰大周期的第五阶段,即秩序崩溃与冲突爆发的前夜。达利欧认为,美国目前处于极度两极分化和债务失衡的状态,虽未完全崩溃但已接近边缘。
达利欧还强调,在当前的债务与政治动荡背景下,黄金是唯一“非他人负债”的资产。从资产配置角度来看,个人投资组合中黄金的比例可能在5%到15%之间,具体取决于投资者的投资组合构成。
贵金属牛市的终结往往需要大的叙事逻辑反转。从中长期视角来看,美联储降息周期、逆全球化趋势、海外不确定性增加、全球去美元化以及央行购金等逻辑仍在延续,黄金的上行趋势仍将持续。回顾历史数据,黄金在中长期上涨趋势中,价格阶段性达到高点后快速回落,随后通常会有可观涨幅。上周黄金价格经历了急跌、反抽、回落并震荡的过程,波动率逐渐下降,呈现典型的高波动去杠杆特征。黄金价格在急跌三日后强势反弹,COMEX看跌期权成交量持续减少,这可能表明黄金价格已经构筑了中期低点。建议投资者根据自身配置久期与风险偏好进行投资,把握黄金的中长期配置价值。感兴趣的投资者可以关注黄金ETF国泰(518800)。
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