“软件股末日”论调席卷华尔街 AI重塑软件盈利的增长叙事扩散 市场情绪两极分化
软件股末日论调席卷华尔街AI重塑软件盈利的增长叙事扩散！2月5日美股盘前，三大股指期货齐跌。道指期货跌0.30%，标普500指数期货跌0.52%，纳指期货跌0.68%。欧洲股市也出现下跌，德国DAX指数跌0.63%，英国富时100指数跌0.40%，法国CAC40指数跌0.06%，欧洲斯托克50指数跌0.41%。原油价格同样下滑，WTI原油跌2.15%，报63.74美元/桶；布伦特原油跌2.06%，报68.03美元/桶。
软件股崩盘引发市场避险情绪，高盛软件板块指数连续第七个交易日下滑，年内跌幅达19%，拖累纳斯达克100指数年内下跌1.4%。微软、甲骨文、Salesforce等巨头股价均出现两位数跌幅，Adobe股价更是重挫20%。高盛数据显示，软件板块已从去年高点蒸发2万亿美元市值，对冲基金净持仓降至历史低点。
美国计划推出新举措稳定关键稀土市场价格，拟借助关税手段设定价格下限。美国副总统宣布将打造一个“受强制价格下限保护”的贸易区，以吸引更多国家加入。此举旨在为私营矿业企业加大稀土开采投资创造有利条件。
Markets Pulse调查显示，多数受访者认为贸易与地缘政治进展将成为市场波动的最大催化剂。近三分之二的参与者预计10年期美国国债收益率可能上行，股票回报率将优于债券。
尽管软件股遭受重创，但一些机构投资者开始抄底这些近期经历暴跌的股票。他们认为市场错杀了那些聚焦“AI+核心操作流程”且基本面强劲的软件巨头，但也有一些投资者保持谨慎立场。
亚马逊在即将公布第四季度财报前夕，遭到德国反垄断机构扣押7000万美元收益，并被要求停止在其德国市场平台上对零售商执行价格管控。华尔街对此寄予厚望，希望该公司能提振科技板块看涨情绪。
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