2026年初,工信部等六部门联合发布了《新能源汽车废旧动力电池回收和综合利用管理暂行办法》,以“车电一体报废”为核心,确立全链条管理框架,并于4月1日正式施行。正值动力电池进入集中退役周期,政策与市场共振下,万亿级回收赛道迎来规范化拐点,为投资者提供了清晰的布局逻辑。
该办法的核心突破在于将“车电一体”列为报废硬性要求,杜绝电池与车身分离乱象,配套动力电池“数字身份证”实现全流程溯源。换电模式下的废旧电池也被纳入监管,通过提升准入门槛与违规成本,加速小散企业退出,推动资源向规模化、规范化头部企业集中,扭转此前竞争失衡格局。
行业爆发式增长具备“政策护航+周期来临”双重支撑,成长确定性凸显。我国动力电池已进入集中退役期,预计2025年国内退役量将达到78-82万吨,2028年将突破400万吨,行业产值有望超2800亿元。然而,行业存在结构性矛盾,2025年回收产能达380万吨,利用率不足两成,且区域处理能力错配明显。
行业发展历经三个阶段:2015-2019年萌芽期以小作坊为主;2020-2025年规范过渡期政策密集落地,2024年市场规模突破480亿元,合规企业市占率攀升;2026年起进入规模化黄金期,叠加再生黑粉进口解禁及欧盟《新电池法》要求,全球市场空间进一步打开。从价值看,再生材料成本较原生材料低15%-20%,且能缓解锂钴资源对外高依存度,“城市矿山”战略价值突出。
投资机会主要集中在三大核心赛道。首先是头部回收企业,行业呈现“头部集中、尾部分散”格局,新规将加速出清,头部优势放大。电池厂系企业如宁德时代建成27万吨回收产能,与特斯拉、宝马共建循环联盟,拆解效率与回收率领先;比亚迪布局40余个回收网点,2025年规划产能超10万吨,形成“自产自销自回收”闭环。第三方企业如格林美合作全球900余家企业,华友钴业聚焦高镍再生材料,供应蔚来换电体系;杉杉股份、赣锋锂业分别通过项目布局与垂直整合抢占份额。跨界企业如天奇股份旗下金泰阁年处理10万吨电池,率先布局海外渠道;盟固利引入韩国技术,建成1.2万吨/年产能,超高镍材料进入头部供应链。
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