万科第二笔37亿中票寻求展期增信措施助力通过概率

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2025-12-18 10:18:10 财联社

12月17日深夜，万科公布了关于22万科MTN005债券的展期方案。这笔债券本金兑付日为2025年12月28日，债项余额37亿元。根据公布的信息，召集人将在12月22日举行该笔债券持有人会议。会议共有6项议案，核心内容是将本期中期票据本金兑付时间展期12个月，调整后兑付时间为2026年12月28日。议案还包括调整中期票据本息兑付安排、增加相应增信措施或追加投资人可以接受的增信措施、有条件调整中期票据本息兑付安排等。

以议案二为例，该笔中期票据本金兑付时间展期12个月，2026年12月28日偿付本期中票全部本金。对于未付及新增利息兑付调整和支付安排，本期中期票据展期前已经产生的利息1.11亿元于原付息日正常兑付，即2025年12月28日内支付，展期期间本期中票票面利率维持不变，按照3.00%计息，展期期间的新增利息随本金的兑付一同支付，即利随本清。此外，本期中票展期将由发行人提供相应的增信措施。持有人应在12月25日15:00前通过存续期服务系统提交表决回执，或将表决回执发送给召集人。

与此同时，万科还在为另一笔20亿债券展期，在5天宽限期内进行最后的努力。在与债券持有人就展期事宜进行博弈过程中，万科完善了22万科MTN004展期方案，并于12月16日公布了该笔债券最新的本息兑付安排。按最新方案，这笔20亿元的中票本金兑付时间展期12个月，调整后兑付时间为2026年12月15日，届时将偿付这笔中票全部本金。对于未付及新增利息兑付调整和支付安排，万科方面明确，本期中票于2025年12月15日到期的应付利息6000万元在宽限期内支付，即2025年12月22日内支付。上述宽限期间未偿付本金按照3.00%计息，未偿付利息不计复利。展期期间（2025年12月15日至2026年12月15日）本期中期票据票面利率维持不变，即按照3.00%计息，展期期间的新增利息随本金的兑付一同支付，即利随本清。万科还将提供增信措施，该议案应当由持有该期中票表决权超过总表决权数额90%的持有人同意后方可生效。

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