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外资看好中国科技股明年表现 AI持续成为投资热点

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2025-12-12 00:13:29  第一财经

年末，两大国产GPU龙头摩尔线程和沐曦股份陆续上市、打新，再次点燃了市场对科技股的热情。外资也在重申对A股科技赛道的看好。瑞银、富达国际等机构发布2026年展望观点，普遍看好中国人工智能（AI）和科技股的明年表现。有外资认为，现阶段中国出现“AI泡沫”的可能性不大，预计明年AI应用场景将更加丰富并加速变现。

最新的机构调研动态和持仓数据显示，外资持续布局中国科技股。Wind统计显示，11月以来，获外资调研的A股公司中，AI相关企业数量居前。汇川技术、立讯精密、奥普特均接待了超70家外资机构调研，涉及高盛资管、富达国际、摩根大通等。

不仅看好科技股，对于A股明年的整体表现，外资也持乐观态度。高盛首席中国股票策略师刘劲津表示，中国市场已重回全球投资者的视线和可投资范围。他表示，中国股市今年以来的强劲涨幅让许多持谨慎观点的国际投资者感到意外，同时DeepSeek重新点燃了市场对增长的乐观情绪。

进入年尾，外资调研A股的热情不减。据Wind梳理，11月至今的一个半月里，超200家A股公司获外资调研，涉及宁波银行、澜起科技等。AI企业备受青睐，汇川技术在近一个半月被调研了25次，吸引了143家外资机构；立讯精密、奥普特分别吸引了91家和74家外资。调研中，这些科技企业的研发投入、新产品情况及国际化战略成为重点。

从持仓市值来看，外资持仓市值最高的多为行业龙头股，包括部分科技企业。三季报显示，截至9月底，外资对42只A股股票的持仓市值超过百亿元。其中，宁德时代外资持仓市值最高，达到2656.59亿元，占总市值比例约14.49%；贵州茅台、美的集团持仓市值分别为881.42亿元、716.48亿元。三季度，部分科技股一度被外资“买爆”。思源电气总境外持股比例曾达到28.07%，触及“红线”，深港通暂停接受该股票的境外投资者买盘。

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