英伟达云厂商收入占比一半以上 大模型合作推动增长(2)
近期来自谷歌TPU的竞争受到外界关注。摩根士丹利近日将谷歌2027年TPU产量预测从原先的约300万块上调至500万块。科莱特·克雷斯回应了行业竞争。她表示，英伟达产品的独特之处是能用于任何工作的负载、用于任何类型。多年来，人们一直在讨论能否做一些类似英伟达CUDA的事情，但看起来不太成功。当GPU迭代时，CUDA能向前和向后兼容，客户购买硬件后，英伟达还会改进软件，使整体性能变得更强。如果说Blackwell相比上一代架构性能提升了10~15倍，其中可能就有2倍是来自软件优化，这是一个很大的提升。
就英伟达交付产品主要是用于替换数据中心中的旧GPU，抑或作为现有计算设施的增量，科莱特·克雷斯表示，大部分以往已安装的计算基础设施仍在运行，一些前代架构的芯片仍被使用。他们看到的情况是，先进的新模型希望迁移到最新一代硬件上。他们将模型迁移到新的芯片架构上，同时保留现有的基础设施。因此，到目前为止，能看到在美国乃至全球的大部分部署都是新建计算设施。
科莱特·克雷斯也回应了客户购买英伟达产品后运行推理工作负载的投资回报情况。她表示，推理模型正在进入市场，会看到越来越多基于Blackwell架构的模型。当更多token被生成、用户越来越多且用户可能为token付费，利润空间正在被创造出来，这反过来又推动了更多的计算资源投入。
英伟达10月底成为史上首个市值突破5万亿美元的公司，但股价近期有所回调，有投资者质疑美国科技公司之间的循环交易并认为真正的算力需求量不高。12月2日，英伟达涨0.86%，市值4.4万亿美元。
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