外卖大战或将暂停 闪购投入收缩
外卖大战或将暂停 闪购投入收缩！阿里巴巴发布2026财年第二财季（7—9月）业绩，净利润同比下滑53%。管理层在财报电话会上透露，预计下个季度闪购业务的投入将显著收缩，市场声音认为这意味着“外卖大战”或将暂时休战。
财报发布后，阿里巴巴港股、美股股价均出现下滑。今日早盘，美团股价一度涨近7%。中信建投此前发布研报称，进入四季度后，随着奶茶类订单因季节性因素减少以及平台逐步回归理性运营，预计外卖补贴竞争或将持续缓解。
2026财年第二财季，阿里巴巴收入为2477.95亿元，同比增长5%。若不计已处置的高鑫零售和银泰业务收入，同口径收入同比增长15%。净利润为206.12亿元，同比下降53%，主要原因是运营收入减少；Non-GAAP净利润为103.52亿元，同比下降72%。
阿里巴巴入局“外卖大战”，即时零售业务备受关注。截至2025年9月30日止6个月，即时零售业务收入为376.90亿元，同比增长37%。其中第二财季收入为229.06亿元，同比增长60%，主要是得益于淘宝闪购带来的订单量增长。此外，即时零售业务规模持续增长、经济效益显著改善也带动了淘宝APP月活跃消费者快速增长。
即时零售业务大涨的背后，阿里巴巴投入也不少。数据显示，第二财季即时零售业务所在的阿里巴巴中国电商集团板块经调整EBITA为104.97亿元，同比减少76%，主要是由于对即时零售、用户体验以及科技的投入所致。阿里巴巴的销售和市场费用也随之增长。截至2025年9月30日止6个月，这部分费用为1196.74亿元，占收入的比例为24.2%，比去年同期增加了545亿元。阿里巴巴表示，如果没有股份补偿费用的影响，销售和市场费用占收入的百分比将从13.6%增长到24.2%，主要源于对用户体验的投资。
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