业内：AI把闪存链烧断了 NAND涨价潮来袭

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2025-11-12 12:07:13 手机凤凰网

业内：AI把闪存链烧断了 NAND涨价潮来袭！随着AI需求的持续增长，对算力的需求也日益增加，加上稀土全球供应问题，导致AI上游产业链出现断层。美国闪存龙头企业之一闪迪宣布大幅调涨NAND合约价格，涨幅高达50%。这一消息引发整个存储供应链震动，创见、宜鼎国际和宇瞻科技等模组厂决定暂停出货并重新评估报价。

创见自11月7日起暂停报价交货，理由是预期市场行情将继续向好，暗示价格可能进一步上涨。模组厂停摆后，AI服务器的制造生产将受到影响，甲骨文、微软等AI巨头手中的订单难以按时完成。

市场需求量大是闪迪涨价的主要原因。财报显示，闪迪2026财年第一季度营收同比增长22.6%，预计下一季度收入将继续大幅超越市场预期。数据中心将成为NAND的最大需求来源。此前，闪迪已在同年4月和9月分别执行了10%的全系产品普涨。美光也在闪迪涨价后跟进，涨幅达20%到30%。即使是产能充足的三星，也涨了5%到10%。

模组厂从NAND原厂采购裸芯片，然后制造成消费者和企业实际使用的存储产品。一旦NAND厂商涨价，模组厂也得跟着涨。闪迪此次猛涨50%，迫使这些模组厂需要重新报价，侧面反映出行业对NAND的迫切需求。

TrendForce预测，2026年AI服务器出货量将同比增长超过20%。单台AI服务器的NAND用量可达传统服务器的三倍，这意味着NAND缺货情况不仅不会好转，缺口反而会继续扩大。对于AI服务器来说，传统的SATA SSD和机械硬盘速度显然不够，而NVMe SSD则能满足训练用GPU的需求。

全球NAND闪存市场规模超过600亿美元，长期以来由美国、日本、韩国的少数几家厂商主导。中国仅有长江存储能在全球范围内排上号，市占率为9%。长江存储计划在2028年总产能达到30万片/月，届时全球NAND产能占比有望提升至15%，成为全球第四大NAND供应商。此外，长江存储还计划进军企业级固态硬盘市场，瞄准AI服务器应用场景。

进入企业级市场需通过多项认证，通常需要6至12个月。长江存储还需面对验证过程，一般需要两年时间。但其技术已达标，采用自研的Xtacking 4.0架构，支持每天4次全盘写入，适合有AI训练需求的企业。

国产替代机会不仅限于NAND，还包括封装测试领域。华天科技、通富微电、长电科技等企业在该领域取得显著进展。华天科技投资建设先进封装生产基地，长电科技承接长江存储大部分晶圆级封装订单，通富微电启动总投资35.2亿元的先进封装项目。

设备和材料领域的国产化进程也在加速。北方华创成长为全球第六大半导体设备厂商，中微公司的等离子体刻蚀机打破国际垄断，盛美上海、中科飞测、江丰电子、安集科技、雅克科技等企业的设备和材料也在长江存储产线上实现规模化应用。

尽管国产设备和材料取得显著进步，整体国产化率仍较低。中国半导体设备的国产化率约为30%，高端大硅片和光刻胶仍依赖进口。因此，当NAND市场得到突破后，材料和设备领域也可能迎来明显增长。

(责任编辑：0882)

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