中概股又开始在华尔街走红了 外资兴趣激增(2)
除了半导体和互联网板块，AI数据中心概念也是近期外资极为关注的主题。中国三大云服务提供商（BAT）大力投入AI领域的资本开支，数据中心提供商成为最大受益方。杰富瑞认为，世纪互联和万国数据是最大受益方，也是该机构的首选投资标的。高盛提到，世纪互联和万国数据股价回暖，展望突然变得更积极。
中国数据中心公司的增长前景看好。世纪互联管理层指出，自8月底以来，已有多个新项目公开招标，尤其是来自互联网垂直领域的龙头公司。万国数据管理层预计中国的芯片客户会大规模购买新芯片。这些公司的业务结构有所不同，万国数据在批发业务上的披露更多，而世纪互联过去几乎一直是零售数据中心运营商，但其批发业务中字节跳动的份额持续增长。
前两年，由于国产芯片进展较慢，影响了各界对国产AI大模型的预期，放慢了互联网巨头云服务业务的发展脚步。然而，今年随着DeepSeek横空出世和国产芯片取得一定突破，上述链路被打通，在美股上演的AI产业链大牛市也开始在中国股市有所映射。
业内人士认为，只要国内可以大量流片，叠加中国本就充沛的电力供给，在国内建几个几十万卡的集群，给已通过开源证明自己的中国模型公司强化训练，中国在AI领域加速发展并非不可能。近期互联网巨头股价大涨，也是因为AI相关的资本开支大幅增加，云业务占比攀升。
摩根士丹利预计，未来几年全球AI赋能企业的资本支出将大幅增长。中国正快速追赶，四大云服务提供商的资本开支约为450亿美元，与美国同行的差距正在缩小。数据中心概念在中国也映射了美股的行情，世纪互联和万国数据的股价近乎翻倍，逻辑与美国一致——AI带来算力与存储的指数级扩张。
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