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投资人：应关注SOFC产业化变局 静默破局待价值爆发(2)

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2025-09-07 22:48:36  新浪财经

实际上，SOFC的发展现状类似于2008-2009年国内动力电池的发展阶段。美国Bloom Energy公司测算全球SOFC市场规模将达到2万亿美元，这是技术实力与产业需求深度耦合的结果。固态电池被资本市场过度炒作，但缺乏商业化支撑将难以持续。在这场能源迭代竞赛中，喧嚣终将沉寂，沉默终将爆发。SOFC的价值需要时间验证。

AI大模型从技术探索迈向应用爆发期，能源危机悄然蛰伏。传统供电存在四大短板：电力需求激增、效率瓶颈、碳排放压力和燃料波动。这些短板使得传统供电体系难以适配新需求。SOFC的模块化设计使其具备“闪电部署”能力，90天可完成MW级系统安装，重写了数据中心能源设施建设逻辑。Bloom Energy为甲骨文数据中心承诺“90天供电”，是对传统基建模式的降维打击。

在“碳金融”快速发展的趋势下，SOFC的商业模式进一步优化，成为企业对抗碳成本的利器。每发1MWh绿电可产0.7-0.9吨CCER，假设按60元/吨计价，10MW电站年碳收益超300万元。采用SOFC的钢铁企业较传统工艺可节省23%碳关税。这种双重收益使SOFC成为能源转型中的“隐形冠军”。

在国内SOFC产业化进程中，壹石通的全产业链布局颇具代表性，打破了海外技术垄断。稀陶能源选择全栈自主研发之路，建设年产2MW电池及电堆中试产线，加速推进研发中心与智能制造基地双核布局。预计2GW产能满产后，其营收有望达到200亿元。

固态电池的热度表明，缺乏商业化支撑的概念或将难以持续；而SOFC的潜力则证明，能解决产业痛点、有清晰盈利模式的技术，在能源转型中更具竞争力。产业界同仁要守正创新，莫因固态电池的过度炒作而忽视现有锂电池产业链微创新的重要性。热潮易遮理性眼，新能源赛道从来不是单点决胜，若囿于概念热度，恐失能源转型关键一棋。

(责任编辑：0882)
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