英伟达“缺失中国” 上季在华未售H20 市场反应冷淡

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2025-08-28 09:20:46 的复杂性

英伟达“缺失中国” 上季在华未售H20 市场反应冷淡！最近几天，关于英伟达在华业务出现了一些新消息。多家外媒援引知情人士称，英伟达已通知包括三星、安靠和富士康在内的零部件与代工伙伴，暂停与H20相关的生产。公司回应称是在“根据市场状况管理供应链”，但未提供更多细节。上述报道已被路透、彭博、CNBC等媒体转发；具体细节仍待进一步确认，多方尚未回应全部细节。

时间线拉回来看，H20是英伟达在2023年底为符合美方出口管制规定而专门面向中国市场推出的减配版算力卡。它的算力被外界估计只有旗舰H100的15%~30%，但在英伟达中国区收入中占比很高。2025年4月，美方曾要求未经许可不得向中国销售H20；7月英伟达创始人兼CEO到访中国时宣布获得美国批准，恢复H20在华销售并推出兼容产品。不过有报道称，为了拿到出口许可，英伟达需向美国方面承担额外费用，这一点目前仍待进一步确认。

这次暂停引起关注的原因之一是时点敏感。外媒同时曝出英伟达正在推进一款新的对华特供芯片B30A，基于其Blackwell架构，号称性能比H20更强但仍只有旗舰B300约一半算力，采用单芯片设计并配备高带宽内存与NVLink，计划最早下月发样测试。有观点认为，停产H20可能是为了给B30A让路；不过这只是市场猜测，英伟达未明确说明。

更关键的是市场反应并不热烈。自从今年4月美方一度叫停H20后，国内客户并没有急着回头。原因有三点：一是价格与性能的性价比问题，很多企业觉得H20算力低但价格不占优势；二是安全性担忧在放大。国家互联网信息办公室在7月约谈了英伟达，要求对H20可能存在的漏洞或“后门”风险作出说明并提交材料；英伟达否认芯片中存在后门或监控组件，但市场的不信任感短期内难以消除。三是国产替代进度快：厂商已经在将计算任务转向寒武纪、华为等国内供应商，IDC数据也显示，2023到2024年间中国数据中心加速卡市场中，国产算力份额从约14%上升到34.6%，研究机构预测到2027年国产芯片占比可望超过半数。这些数字说明，国内市场的替代并非一句口号，而是有实际的采购和部署动作在支撑。

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