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原奶股已连续两日大涨 行业回暖信号显现

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2025-08-12 19:30:40  第一财经

尽管国内奶价尚未显著反弹，港股原奶上市公司股价近两日已大幅上涨。8月12日盘中，澳亚集团涨幅一度超过40%。

在多项利好刺激及中秋乳企备货推动下，国内原奶需求正在增长，部分省市散奶价格涨幅接近翻倍。8月11日午盘后，原奶股股价出现大幅拉升，现代牧业收盘时股价上涨超10%，多股涨幅逾7%。次日开盘后，原奶股继续快速上涨，截至发稿时，澳亚集团股价飙升超41%，现代牧业涨15.87%，优然牧业涨7.44%。

自2022年以来，国内原奶价格持续下行，原奶股股价表现相对低迷，连续两日大涨的情况并不多见。农业农村部最新数据显示，今年七月第五周，内蒙古、河北等10个主产省份生鲜乳平均收购价格为3.03元/公斤，与月初持平，尚未见明显反弹。

此番原奶股价快速上涨，是市场回暖和政策利好的共同作用。近期因中秋国庆旺季备货期来临，乳企加大了原奶采购量，整体市场供需有所改善。河北奶农徐新表示，当前市场供需情况好于前两年，散奶价格变化尤为显著：从2024年5月的1.2元至1.5元/公斤，今年年初已涨至2.1元至2.3元/公斤。预计散奶价格本月底有望突破4元/公斤，几乎翻倍。

这些变化让市场对行业触底反弹有了更好的预期。在今年7月的奶业大会上，国家奶牛产业技术体系首席科学家李胜利表示，随着下游需求增长和上游产能调整，中国原奶产业已触底，但反转尚需一年左右。

机构分析认为，育儿补贴、供应链升级、B端应用深化等一系列新变化，均对国内乳制品需求形成支撑，看好2026年行业迎来拐点。独立乳业分析师宋亮指出，奶价、牛价回升将带动原奶上市公司生物资产价值回升，原奶股上涨反映了资本市场对行业投资信心的恢复。当前国内乳制品消费市场处于平稳但偏弱状态，预计原奶供求关系会逐步缓和，养殖企业的亏损将缓慢减少并逐步走向盈利。

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