中国最大基建引发A股狂欢 万亿水利项目成催化剂。2025年7月21日,A股市场迎来全线大涨,基建相关板块表现尤为突出。建筑材料、钢铁、机械设备、建筑装饰、化工(民爆)、电力设备等板块掀起涨停潮,超过80只概念股集体封板。万亿级水利项目的开工成为此次行情的最大催化剂。
当日,沪指涨0.72%,深证成指涨0.86%,创业板指涨0.87%,成交额高达1.7万亿元,市场情绪高涨。建筑材料、钢铁、机械设备、建筑装饰、化工(民爆)、电力设备等板块涨幅居前,特别是“雅下水电”概念成分股全部涨停,直接将板块推向高潮。中国电建和中国能建两大龙头股双双涨停,海螺水泥也触及涨停,成交额超过41亿元,显示市场对水泥建材的需求预期强烈。
此次基建行情爆发的直接原因是万亿级水利项目的开工。水利建设不仅关系到防洪减灾、水资源保障等民生问题,也对经济发展具有重要的支撑作用。国家层面对于水利建设的重视程度不断提高,政策支持力度持续加大。今年以来,极端天气频发,洪涝灾害对多个地区造成了严重影响,进一步凸显了水利建设的重要性。
水利部数据显示,2024年节水领域成熟适用水利科技成果发布5项,水权交易平台交易水量达13.7亿立方米,合同节水管理项目实施687项,25个省级行政区开展“节水贷”金融服务,发放贷款1121.3亿元,479家企业获节水产品认证证书1233张。
虽然水利建设概念股在7月21日表现亮眼,但能否真正成为A股市场的新主线还需进一步观察。利好因素包括政策支持、需求增长和投资机会,但潜在风险包括业绩兑现、竞争加剧、政策变化和资金压力。
水利建设细分领域中,水利工程建设、水利设备、节水技术和水务运营等更值得关注。水利工程建设直接受益于水利项目开工,相关上市公司包括中国电建、中国能建等。水利设备提供水利工程所需的各种设备,相关上市公司包括安徽合力、大禹节水等。节水技术需求不断增长,水务运营负责水资源的供应、处理和排放等环节,相关上市公司包括瀚蓝环境、首创股份等。
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