有企业表示正等待H20发货通知市场积极响应

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2025-07-16 14:41:42 finance

在北京举行的链博会开幕式间隙，英伟达CEO黄仁勋表示H20芯片对华重启销售已有很多订单。一些企业正在等待英伟达的正式发货通知。

受此消息影响，A股数据中心、共封装光学、芯片、AI智能体和CPO等相关产业链概念股全线上涨。隔夜美股方面，英伟达股价上涨至170.7美元，涨幅为4.04%，市值超过4万亿美元。分析师预计英伟达市值可能突破5万亿美元。

黄仁勋在接受采访时表示，美国政府已经批准了H20芯片销往中国，英伟达将开始向中国市场销售H20，并推出名为RTX Pro的新显卡。H20芯片是基于Hopper架构的简化版H100，根据美国现行出口规定，这是英伟达可以向中国出口的最先进的AI芯片。花旗分析称，这有望为英伟达今年增加数十亿美元收入。

研究公司Futurum Group认为，解除H20禁令对英伟达来说是一个重大而积极的进展，推动未来几个季度业绩增长。独立研究和投资机构Melius Research指出，H20重启销售不仅会加速英伟达在本财年下半年的收入增长，还将为其2027财年上半年的增长带来巨大推动力。美国投行Wedbush分析师Dan Ives预计，英伟达市值可能会在未来18个月内达到5万亿美元。

近期，英伟达股价持续上涨，从今年4月7日低点至今累计上涨超81%。A股市场上，光模块CPO、IDC、PCB、芯片、AI智能体和服务器等英伟达产业链概念股也表现活跃。相关板块如芯片股、AI智能体板块、共封装光学（CPO）板块和数据中心概念股均出现不同程度的上涨。

对于英伟达重启H20芯片对华销售，机构一致看好相关产业链发展。花旗和杰富瑞分析师表示，这将对中国互联网数据中心行业产生积极影响，并看好相关个股表现。国盛证券认为，GPU等高性能芯片的需求将带动相关配套设备需求激增，国内龙头厂商将率先受益于行业高景气度。信达证券认为，H20重启或驱动供应链业绩提升，前期悲观预期有望得到修复。开源证券则认为，合规芯片H20恢复销售有望缓解国内算力“缺芯”问题，利好国产AIDC全产业链。

(责任编辑：0882)

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