外卖大战,最大的赢家出现了 茶饮股集体走强!阿里和美团之间的补贴竞争激烈,淘宝闪购和饿了么联合宣布,7月7日的日订单数超过8000万,其中非餐饮订单超过1300万,淘宝闪购的日活跃用户超过2亿。从5月4日的超1000万订单增长到现在的日订单超8000万,仅用了两个月时间。
淘宝闪购和饿了么表示,接下来将在12个月内向消费者及商家提供500亿元的直接补贴,以有效带动消费内需,为商家创造更多生意机会,并扩大市场容量,避免“内卷”式竞争。
此前,在7月5日晚,阿里与美团展开了史上最大规模的补贴对决,两大平台当天同步放出“满25减21”“满16减16”“满18减18”“25减20”等无门槛大额优惠券。截至当晚22时54分,美团即时零售当日订单突破了1.2亿单,其中餐饮订单超过1亿单。在这场补贴大战中,茶饮股受益最多。
受到大量订单刺激,7月7日港股市场新茶饮赛道个股集体走强,川股茶百道盘中最高涨15%。收盘时,茶百道涨11.04%,古茗涨6.15%,蜜雪集团涨5.74%,沪上阿姨涨5.68%,奈雪的茶涨3.95%。
然而,几家大型互联网平台公司的股价一度走低,美团-W盘中跌幅一度超过4%,阿里巴巴-W盘中跌幅一度超过2%。截至收盘,美团-W跌1.49%报119港元/股,总市值7270.7亿港元;阿里巴巴-W微涨0.29%,报105.4港元/股,总市值2.01万亿港元。
开源证券认为,闪购业务得以快速发展的原因是即时零售用户心智逐渐牢固,用户对闪购消费的黏性和依赖度明显提升。即时零售通过“本地供给+即时配送”对传统电商形成降维打击,未来还将加速推动零售行业的模式重构。
高盛则表示,将外卖亏损视为营销支出的长期投资策略,尽管在2025年至2026年上半年会给各平台带来阵痛,但可能在中期提升营销效率。外卖大战,最大的赢家出现了 茶饮股集体走强!
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