虽然美国对华实施的半导体设备出口管制一度影响了SK海力士的投资计划,但SK海力士随后获得了美国商务部给予的一年豁免期,可以不受限制地为其大陆晶圆厂采购设备。2023年,SK海力士还获得了美国“认证最终用户(VEU)”资格,即无限期的豁免。
不过,据业内人士透露,SK海力士对于从Intel收购的NAND业务部门维持保守的设施投资计划。大连二厂开工至今已近3年,但尚未进行任何设施投资。半导体业内人士表示,由于经济低迷和中国竞争对手的进入,NAND业务仍面临很大的不确定性,目前尚未就大连新工厂进行具体的投资谈判。
预计SK海力士大连二厂的扩建将在NAND供过于求的担忧得到解决后才会进行。2023年全球NAND市场经历了一场寒冬,市场需求低迷,价格持续下跌。直到2023年四季度,原厂减产的效果显现,NAND价格才止住跌势,市场需求开始回暖。但2024年下半年以来,NAND市场又出现了疲软,价格再次走跌。
根据市场研究机构TrendForce的调查,今年第一季度NAND Flash市场将持续面临供过于求的挑战,导致价格下滑13-18%,供应商面临亏损困境。预计第二季度NAND Flash价格可能继续下跌5%或持平,第三季度有望回升10-15%,第四季度有望增长8-13%。然而,在原厂减产、中国消费刺激政策、AI及DeepSeek效应等因素的影响下,3月下旬已有数家NAND厂商宣布即将涨价,显示出NAND市场供过于求的局面正在逆转。
值得注意的是,SK海力士社长郭鲁正在3月27日举行的第77次定期股东大会上表示,计划在3月完成对Intel NAND事业部的收购,并确定更具体的运营战略。他表示,资产全面收购后,将补充战略,并于日后告知大家。
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