关税大战对中国半导体的影响产业链重塑与市场机遇

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2025-04-09 10:00:01 芯谋研究

关税大战对中国半导体的影响！在美国加征34%关税之后，中国也对原产于美国的所有进口商品加征34%的关税。特朗普威胁要再加征50%。中美关税大战逐步升级，对中国半导体产业产生了影响。

要解决的第一个问题是哪些产品会被认定为原产于美国。中国国务院关税税则委员会、商务部、海关总署对“原产于美国的所有产品加征34%的关税”，具体细则尚未出台。由于许多高端芯片在美国之外制造，且其价值由多个经济体分享，因此如何认定美国芯片可能需要一套复杂的规则。通常，产品的“原产地”以其最后完成“实质性改变”的地点为准。如果芯片在美国设计、生产或组装完成，则视为“美国产品”。若产品在美国以外地区制造但核心技术、设计或知识产权归属美国公司，海关可能会通过“经济实质”或根据生产国出具的证明来判断其原产地。此外，海关可能要求进口商提供供应链证明文件以追踪产品的制造和设计来源。商务部、海关等部门可能会根据具体情况出台加征关税的贸易清单。

关税大战对中国半导体的影响产业链重塑与市场机遇

结合中国大陆市场并非大部分美国芯片的最终消费地，国家可能通过自贸区内的来料加工等政策豁免部分用于外销产品的芯片。也可能根据产品的可替代性和市场需求给出更具针对性的细则。其中比较引人关注的是，海关判定进口芯片“是否原产于美国”时，是按生产地来认定还是综合考量知识产权和最终利益来源。

抛开关税战对经济整体增长的影响，单独来看对半导体行业的影响，中国半导体将整体受益，尤其是设备和零部件这些上游环节。美国手机芯片虽然很强，但目前已有一定的替代性，关税可能加强这一趋势。联发科在中国大陆旗舰手机芯片市场的占有率已接近四成，安卓手机芯片市场可能有一部分会被非美芯片替代。苹果由于其制造基地基本在中国大陆、越南、印度等地，受到关税大战的两面夹击，市场地位可能会下滑。

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