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李迅雷：观念总是被用来打破的 科技颠覆传统认知

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2025-02-16 19:57:53  网易

李迅雷是中泰国际首席经济学家、中国首席经济学家论坛副理事长。2016年，他写了一篇《观念总是用来打破的》，提到世界上许多被认为真理的东西可能是谬误，很多观念会随时间而改变。

2024-25年期间，DeepSeek横空出世，以更高效、更低成本的方式惊艳AI世界。其在架构设计和算法优化方面的创新，提高了资源利用率，缩短了中美在AI领域的差距，并打破了美国的技术垄断，导致英伟达等AI类股票大幅下跌。DeepSeek实质上是思维方式的创新，或观念上的颠覆。

近期，一些欧美投研机构开始看好中概股和A股，认为应重估中国的科技实力和发展潜力。春节后，A股和港股走强，反映了投资者对中国经济前景的信心增强。当中国制造业增加值占全球份额提升时，高端化趋势势不可挡。西方国家通过技术垄断和品牌溢价获取超额利润的模式面临挑战，技术垄断可被打破，甚至奢侈品的品牌溢价也可能减弱。

无论是光刻机还是航空发动机等高端制造领域，中国早晚能推出替代产品，大幅降低市场价格。这些科技创新主要依靠年轻人。DeepSeek的创始人梁文峰出生于1985年，已成为民族英雄。历史由年轻一代改写，观念大多被“后浪”打破。90-00后年轻人的学习量远超前几代人，尽管择业机会减少，但他们胜出的能力更强。资本市场投资者信心倍增，A股市场活力再现。

价值投资方面，最权威的是巴菲特。他选择股票的标准包括毛利率≥40%、净利率≥5%、净资产收益率（ROE）≥15%。符合这些条件的公司很少，即使有，估值也不会便宜。美股七巨头的平均市盈率接近50倍，市值占美股总市值28%左右。按巴菲特的标准，这些公司在初创期无法纳入价值投资的股票池。即便在美国股市，持续盈利的公司也很少。A股市场若按巴菲特的价值投资理念选股，可选公司太少，必须放低标准。

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