直线20cm涨停，豆包概念爆了！逾千亿元资本开支，字节跳动“ALL IN AI” AI硬件全线飙升
今天早盘，AI硬件方向全线飙升，铜缆高速连接、液冷服务器、CPO概念、光通信等板块涨幅居前。其中，铜缆高速连接和液冷服务器概念上午收盘均涨超2%。个股方面，高澜股份、锐捷网络涨停，华脉科技、鑫科材料、光迅科技等也表现强劲。消息面上，12月18日在上海举行的2024火山引擎冬季FORCE原动力大会上，火山引擎总裁谭待宣布豆包大模型家族的重磅更新。豆包应用的火爆为AI算力带来了无限想象空间。
字节跳动在AI领域的投入巨大，仅2024年就达到800亿元，几乎相当于BAT三家资本开支总和。相比BAT，字节跳动没有上市，资金使用更为灵活。最新消息显示，字节跳动2025年资本开支将达1600亿元，其中约900亿人民币用于AI算力采购，国内计划投入400亿人民币，国外（主要是东南亚地区）投入500亿人民币，以构建强大的AI计算能力基础；其余700亿人民币则分配给IDC基建以及网络设备如光模块、交换机的招标，国内500亿人民币，国外200亿人民币，旨在打造自主可控的大规模数据中心集群。
机构研报建议关注29只股票，主要集中在AI芯片、服务器、交换机、液冷、端侧AI等细分领域。从市值来看，寒武纪-U接近2600亿元，昨天股价创出历史新高，中兴通讯市值超过1500亿元。市值最低的是高澜股份，约50亿元，天键股份、申菱环境、欧陆通等个股市值均不足百亿元。
兆易创新获得36家机构评级，位居首位，公司专注于各类存储器、控制器及周边产品的设计研发。中兴通讯、恒玄科技、紫光股份等个股均有20多家机构评级。从未来成长性来看，寒武纪-U、润欣科技、乐鑫科技、恒玄科技、高澜股份、飞荣达等个股机构一致预测今年、明年及2026年净利增速均超30%，兆易创新和金盘科技等个股三年净利增速均超29%。
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