卷不动了，光伏面临史上最大清退产能过剩引发行业洗牌

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2024-12-10 08:01:57 虎嗅

光伏面临史上最大清退

中国光伏产业正面临一个关键的抉择时刻。近期，美国商务部初步裁定从东南亚进口的太阳能产品在美国以低于成本的价格销售，提议征收高达271%的关税。这一举措表面上针对柬埔寨、马来西亚、泰国和越南四个国家，但实际上主要打击的是在这些地区投资建厂的中国光伏企业。许多中国光伏企业通过东南亚向美国出口产品，但根据中国海关数据，2023年全年中国对美光伏电池出口额仅为1.0585亿美元，占总出口额不到千分之三。

特朗普上台后，全球新能源产业一直笼罩在“关税阴影”之下。此次美国商务部的裁定进一步加剧了国内光伏企业的困境。东方证券研报指出，在越南有产能的相关中国光伏企业初裁倾销税率多在50%以上。例如，晶科太阳能在马来西亚生产的产品适用21.31%的倾销税率，在越南则为56.51%；天合光能在泰国生产的产品被征收77.85%的倾销税率，在越南为54.46%；晶澳科技在越南生产的产品被征收53.30%的倾销税率。此前的反补贴初裁结果显示，国内主要光伏企业的反补贴税率为0.81-8.25%。

实际上，这并非美国首次对中国光伏产品征税。早在2012年，美国政府就曾对中国光伏产品加征高额关税，促使中国企业转向东南亚设厂。此次调查是应美国太阳能制造商联盟贸易委员会的要求，该组织代表包括福思第一太阳能设备公司、韩华新能源有限公司和太阳能任务公司等美国本土公司。Wiley Rein合伙人兼请愿人首席律师Tim Brightbill表示，通过这些初步裁定的关税提案，他们距离解决不公平贸易问题、保护美国光伏制造业更近一步。

中机寰宇认证检验股份有限公司主任工程师王磊明认为，在拜登任内后期，虽然颁布“双反”政策对绕道东南亚的中国光伏产品征税，但仍留有豁免期。然而，特朗普上台后这种空间大概率不存在。根据美国商务部的裁定流程，初裁之后还需进行二次裁定，并最终由美国国际贸易委员会（ITC）裁定通过才能实施。

美国急于对中国光伏企业作出裁定的原因在于其强调“制造业回流”。美国太阳能制造贸易委员会官网显示，如果所有美国开发商在国内采购55%的太阳能产品，到2035年将为美国带来90万个就业岗位。依赖外国光伏产品供应会增加本国能源安全的不确定性。

与此同时，国内光伏行业也面临着严峻挑战。在中国光伏行业大会上，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华展示的数据表明，2024年前三季度，121家上市光伏企业中有39家出现净利润亏损。阳光电源股份有限公司董事长曹仁贤指出，行业普遍“失血”，毛利率极低，几乎没有利润。他批评一些企业低于成本价投标的行为，称这是自杀式竞争。

光伏行业的恶性竞争导致协会刊文警告低于成本投标涉嫌违法。一位光伏产业分析师表示，2020年至2022年间，硅料价格从57元/kg涨至307元/kg。然而，随着2023年新增硅料产能释放，硅料价格大幅下滑超70%，传导至整个产业链。产能过剩和全球光伏产品需求增速放缓是导致行业恶性竞争的主要原因。

隆基绿能科技股份有限公司董事长钟宝申认为，兼并重组是解决当前困境的有效手段。他建议提高技术标准和质量标准，加强知识产权保护，推动市场资源整合。虎嗅妙投研究员董必政认为，如果能够稳住组件价格、控制硅料能耗，行业低价竞争的恶性循环有望缓解，从而改善盈利周期。

尽管美国试图通过高关税促进本土光伏产业发展，但与中国完备的产业链相比，美国光伏产业链存在较高成本和供应链缺口。中国光伏行业协会名誉理事长王勃华认为，美国光伏发电站运行及配套成本较高，上下游供应链也不完善。因此，中国的光伏产业链难以轻易替代，需要长期政策扶持和配套产业链建设。未来，中国光伏企业必须学会适应全球化路径的不确定性。

(责任编辑：卢其龙 CN070)

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