特朗普上任掀起反ESG浪潮电网投资逆势增长

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2024-11-18 09:58:00 金融界

在特朗普赢得大选后的几个小时内，风能和太阳能股暴跌，资产管理公司开始关注绿色转型中的一个领域——电网。道明证券的分析师指出，电网及建设电网所需的设备现在是能源转型中最有前景的子行业之一。

自11月5日大选以来，衡量输电网设备的关键股市指标上涨了约6%，而更广泛的标普全球清洁能源指数则下跌了约十分之一。亚洲和欧洲供应商如日本日立公司的股价也有所反弹，涨幅超过8%。

基金经理认为，投资美国电力和电网可以规避其他行业因关税影响而受到的损害。随着特朗普的保护主义政策可能促使更多制造业回流美国，美国对能源的需求将增加，这增加了投资的理由。Electron Capital Partners LLC的投资组合经理Ran Zhou表示，他们非常看好美国的电力需求，并且与长期无碳能源相关。

开发电网设备的公司如伊顿、罗克韦尔自动化和阿美特克等，自大选以来股价均上涨超过6%，艾默生电气涨幅超过7%。早在大选之前，与电网相关的公司就已经跑赢了绿色行业的其他领域，纳斯达克OMX清洁边缘智能电网基础设施指数去年上涨了20%。资产管理公司认为，在特朗普关税的影响下，更大的美国制造业将推动美国电网股的新一轮增长。

尽管特朗普希望撤销拜登政府标志性气候法《2022年通胀削减法案》中未使用的资金，并支持化石燃料，但他承诺为美国公司提供廉价电力。分析人士认为，要实现这一目标必须建设可再生能源。美国目前正面临几十年来最大的能源消费增长，预计未来五年一些地区的能源消费将增长15%。科技公司建造数据中心以推动人工智能发展，亚马逊、谷歌和微软都宣布了核能交易，通过无碳发电为其运营提供动力。摩根士丹利的分析师指出，目前对可再生能源市场的估计尚未考虑到数据中心市场对可再生能源需求的变化。

在拜登领导下，电网的发展获得了超过300亿美元的政府支持。今年5月，美国监管机构敲定了相关规定，实施了至少十年来规模最大的行业改革，旨在加快电网建设。Abrdn Plc的投资总监Jerry Goh表示，未来两到三年，电网升级将使全球设备制造商受益，因为美国产量不足，设备积压量进一步增加。纳斯达克电网指数目前的预期市盈率为20.3倍，虽然相对较高，但仍接近十年平均水平，未来一年每股收益预计增长约11%。Pictet Asset Management的客户投资组合经理Yi Shi表示，他们的清洁能源转型基金在大选前就已投资于迎合美国电网需求的公司，目前无意撤出资金，因为他们不仅关注整体估值，还关注潜在的盈利增长。

(责任编辑：张小花 TT1000)

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