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钢铁股掀涨停潮 政策强预期助推(2)

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2024-10-29 14:15:04  金融界

周一建材市场现货成交明显好转,多数地区废钢采购价格仍小幅上涨,累计涨幅在20~60元/吨。受上周五期现宽幅翻红的影响,商家近两日出货节奏明显放缓,由于废钢资源处于近四年低位水平,废钢价格存有上涨支撑动能。

陈为昌认为,当前黑色板块交易仍然处于宏观逻辑和产业逻辑交织的状态。宏观情绪总体偏暖,在中央及地方各项政策不断公布和落地的背景下,市场对未来需求抱有改善预期。但产业端并未出现根本性好转,实际需求仍然处于较弱状态,在供应逐渐增加的背景下供需趋于宽松。原料端供应充足,铁矿石45港库存维持在1.5亿吨以上,且后期仍有可能增加;焦煤复产持续推进,港口库存升至近年同期偏高水平。黑色板块面临钢厂增产但下游需求难以承接的问题,钢厂减产则有原料端压力增加带来产业链负反馈的风险。

刘慧峰表示,当下黑色板块依然处于强预期和弱现实博弈的格局。不过,11月至12月需求走弱是一个相对确定的事件。对于黑色板块后市,陈为昌认为,四季度宏观政策对黑色板块的支撑会比较强,投资者尤其要关注重要会议对市场的影响。同时要关注政策对终端需求是否存在明显拉动作用,否则宏观逻辑最后会切换到产业逻辑,存在需求预期难以兑现的风险。目前钢材市场基本面在走弱,但考虑到四季度宏观政策仍有一定加码空间,且这一预期可能会持续到年底,因此预计黑色板块整体会呈现偏强走势。

(责任编辑:张小花 TT1000)
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