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135亿,巴菲特去日本“扫货” 加大日元债券发行(2)

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2024-10-20 13:59:58  银鹿角

巴菲特通过发行日元债券筹集资金,利用日本央行的超宽松货币政策,以低成本获得大量日元,进而投资于日本股市,融资成本只有0.5%,有效消除了货币风险。他计划长期持有这些投资,预计持有时间将在10到20年,显示出他对日本经济的长期增长持乐观态度。自2020年以来,巴菲特在日本贸易公司的头寸中估计获得了45亿美元的收益。

今年,日本二级市场展现了丰富的投资机会,得益于日本经济的复苏和企业盈利的增长。随着日本央行逐步退出超宽松货币政策,日元有望显著升值,这对日本资产的投资回报产生积极影响。特定行业如基础设施和科技领域被看好,因为它们受经济衰退影响较小且受益于数字化转型的加速。全球贸易中,日本制造业继续保持优势,为投资者提供了投资于具有全球竞争力的日本制造业公司的机会。债券市场也为寻求稳定收益的投资者提供了多元化的投资机会,尽管日本央行的货币政策正常化可能会导致债券收益率上升。

旅游业在疫情后迅速复苏,预计对日本经济的贡献将达到近44.6万亿日元,占GDP的7.5%。国际和国内游客的消费均创下新高,促进了旅游业及相关行业的增长。房地产市场也展现出强劲的增长势头,东京新房价格大幅上涨预示着市场的全面复苏。金融行业方面,随着日本央行可能推出负利率政策,日元的升值预期将推动银行和保险业务的增长,同时货币政策的正常化有望改善金融机构的盈利状况。

本土消费的增长同样令人瞩目,日本政府的经济刺激措施有效促进了收入环境的改善,推动了个人消费的增长。居民收入的增加和超额储蓄的释放预计将进一步提振消费市场。高科技领域,半导体和自动化产业链的投资继续上升,得益于企业资本开支周期的推动及政府对关键产业的财政支持。IT和科技行业的创新企业,尤其是人工智能和机器人技术,正成为日本最快发展的行业之一,政府对这些领域的初创公司的支持为投资提供了有利条件。

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