各外资投行对中国股市表现解读(3)
神玉飞对中国证券报记者表示：“一是确定向上的宏观经济趋势，二是开放包容的政策，三是微观投资主体理念能够产生共鸣。如2016年之后，中国资本市场展现出深度研究、长期持有的投资氛围，这一点和外资机构风格很契合。如果这些因素可以持续演绎，相信可以看到一个长期健康发展的A股市场。”
在神玉飞看来，在一系列政策出台后，外资机构会关注微观层面的项目启动情况，对于短期的经济数据相对有包容度，未来更关注的是，中国经济能否继续展现出蓬勃向上的态势。
摩根士丹利中国首席股票策略师王滢认为，期待看到企业业绩增长加速的局面，这可能需要在未来几个月内有更多宽松政策实施。此外，还需要密切关注房地产市场的库存水平，如果去库存提前完成，需求侧投资有望得到提振。“未来数月，如果GDP环比增速回暖，叠加政策进一步推出，企业基本面能够得到切实改善，股市将出现可持续上涨。”王滢称。
瑞银全球研究显示，研判这波行情能走多远，有三个关键衡量标准：一是充足的流动性，二是经济改善的迹象，三是支持性的宏观政策。
市场波动幅度会加大
9月24日以来，A股估值快速回升，一度领涨全球股市。国庆假期后，市场出现震荡，对此外资机构从资金面因素做出了分析。
神玉飞表示，近期上涨中，部分对冲基金进行了空头回补，一些投资中国资产的单边做多策略资金收窄了对中国股票的低配，总体来说，这是外资比较谨慎的基于风险考量的较长期决策。
富达国际表示，根据全球资金流向监测机构数据，截至9月底，无论是主动或被动的海外基金都显著低配中国股票。目前主动资金对中国股票配置水平在5%附近，属于历史低位水平，历史高位水平则接近15%。最近的“组合拳”政策提振了市场情绪，使得空头承受巨大压力。
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