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谁在A股休市时大买港股？外资与港资抢筹揭秘

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2024-10-02 15:22:00  财联社

港股在A股和港股通休市期间展现出强劲涨势，成交量同步攀升。中泰国际策略分析师颜招骏分析认为，这一现象反映了外资与香港本土资金因担心错过市场机遇而纷纷涌入市场的行为。市场热点集中于前期承受较大估值压力的领域，如恒生科技指数、可选消费、房地产等，这些板块与权重股均呈现出显著的反弹。

外资回归港股的趋势明显，伴随着之前做空中国、做多其他市场（如日本、印度和美国部分股票）的策略逆转，类似于8月初日元套息交易反转引发的日元升值情形，只是这次发生在中国股市。目前，恒生指数的预测市盈率和风险溢价已回升至过去七年相应水平的37.5%和15.1%，而预测股息率则降至一年来低点，约为3.7%。

近期港股的快速上扬主要受到资金流动性和乐观情绪驱动，预期中的特别国债增发等财政刺激措施可能进一步提振市场情绪，加上投资者的“错失恐惧症”所激发的流动性增加，短期内这种上行趋势或将延续，尽管其具体涨幅难以准确预估。

颜招骏指出，考虑到政策实施效果显现的滞后性及财政刺激规模的不确定性，市场情绪和资金流动成为关键因素。他从几个维度评估了港股的潜在上涨空间：在特定假设条件下，恒指合理水平可能触及21,300点至23,700点区间，依据包括风险溢价变化、财政政策影响、历史市场表现及股息率调整等。

对于短期策略，颜招骏推荐关注受益于政策预期好转的消费股、随外资回流而改善的科技、生物医药和地产板块，以及资本市场活跃度提升利好的非银行金融业，如保险和券商。

值得注意的是，颜招骏警告称，当前股市的急剧上涨态势难以持久，恒指波动性预期将大幅增加，伴随可能的高位回调压力。未来市场若转入整理阶段，具有良好盈利基础的二线和三线行业领头羊，以及近期表现平平的高分红股票如内银、能源和电讯板块，或将成为资金新的流向目标。

(责任编辑：张小花 TT1000)
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