中泰证券讨论了下半年政策博弈的关键点,认为虽然市场对进一步举债有所预期,但政策方向更可能是侧重风险防控和新生产力发展,强调财政政策的定力和稳健,推荐公用事业、核心军工、有色等领域的投资机会。
华西证券认为,A股成交量萎靡后,市场存在阶段性企稳反弹的可能,海外流动性的宽松预期可能成为催化剂。中长期看,A股估值处于历史低位,市场向下空间有限,建议关注电子、电力、运营商、铁路公路、银行等行业。
海通证券指出,历史经验显示,市场缩量下跌后能否反弹取决于基本面和政策支持。目前,基本面和政策积极因素有望推动股市中长期向好,中高端制造领域,尤其是汽车、家电、机械等行业,以及科技制造领域,前景乐观。
华泰证券预测中报或将确认非金融企业盈利触底,但持续性和弹性面临挑战。配置上,推荐低融资敞口的蓝筹股、景气持续的电子、船舶行业,以及降息受益的医药和港股互联网板块。
民生证券观察到市场“地量”特征下反弹迹象初现,建议关注资源生产商、出口与出海链的超预期修复,以及经济中的债权人和基础设施行业。
招商证券则表示,A股面临的外部流动性环境正在改善,市场企稳概率增加,推荐关注业绩预期良好或边际改善的行业,如电子、食品饮料、农林牧渔、公用事业、医药生物等。
综上,各大券商对市场持谨慎乐观态度,强调政策支持、外部环境变化及中报业绩对市场的影响,推荐关注领域各有侧重,但普遍看好高端制造、资源、消费电子及公用事业等行业。
近期,多家券商发布了对股市的最新策略观点。中信建投指出,当前市场环境下,企业盈利复苏较弱,但市场估值波动成为关注焦点。在避免流动性危机和新利空的前提下,市场情绪可能已触底,适宜左侧布局反弹
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