半导体复苏的一体两面：日本设备涌入中国国产厂商蓄势“等风来”，国产替代潮起

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2024-06-16 09:35:01 科创板日报

近期数据显示，日本连续三个季度中，超过一半的半导体设备出口至中国。仅今年第一季度，对中国的半导体制造设备、零部件及显示面板设备出口额剧增82%，总额达到5212亿日元（约240亿元人民币），这是自2007年来的新高。作为全球半导体设备市场的第二大供应国，日本占据了近三成的市场份额，紧随美国之后。

4月份，日本的半导体设备销售额继续攀升，达到了3891.06亿日元（约179.52亿元人民币），同比增长15.7%，实现了过去17个月的最大增幅。受此积极趋势推动，多家日本相关企业的股票价格达到了历史峰值，涵盖了半导体设备制造商、晶圆切割设备供应商、测试设备生产商等多个领域。

步入第二季度末，企业如东京电子、SCREEN、爱德万测试及DISCO预计在4月至6月期间将实现20%到40%不等的营收增长。SCREEN特别预测，中国市场的销售额在其4至9月间的总收入中或将占到49%的比例。

中国虽大量进口海外半导体设备，但这与提升本土半导体设备的国产化率并行不悖，两者共同反映了行业的快速增长。据中国海关统计，2023年前四个月，国内半导体设备进口总额达到104.87亿美元，同比增长88%。券商分析指出，伴随设备进口额的激增，国产半导体设备的供应量及其国产化率也将迅速提高。

与此同时，中国已连续四季成为全球最大的半导体设备市场，一季度销售额在全球市场中逆市上扬，增幅高达113%，而全球整体销售额则下滑2%。

在此背景下，国产半导体设备厂商正蓄势待发。尽管海外半导体设备企业股价上半年表现出色，但实际上多数公司第一季度业绩并未恢复到前一轮周期上行时的水平。与之形成对比的是，内地半导体设备公司在技术进步的驱动下，业绩强劲增长，但股价可能尚未完全体现这一积极态势。随着国家集成电路产业投资基金三期的成立，以及政府对半导体产业的强力支持，特别是在国产化率较低的先进制程和存储产业链等领域，相关公司有望迎来发展加速期。

从具体企业看，受益于下游晶圆厂扩张，北方华创、中微公司、拓荆科技等设备厂商的存货及发出商品在第一季度显著增长，生产量亦明显提升，预示着新签订单的乐观前景，有望支撑这些设备公司未来两年的业绩增长。行业研究机构预测，随着芯片库存调整到位和晶圆厂需求回升，2024年将成为国产半导体设备厂商的重要订单年份，特别是受到国内外晶圆厂和存储厂商资本支出增长的双重推动。

(责任编辑：张蕾)

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