半导体复苏的一体两面：日本设备涌入中国 国产厂商蓄势“等风来”，国产替代潮起(2)
与此同时，中国已连续四季成为全球最大的半导体设备市场，一季度销售额在全球市场中逆市上扬，增幅高达113%，而全球整体销售额则下滑2%。
在此背景下，国产半导体设备厂商正蓄势待发。尽管海外半导体设备企业股价上半年表现出色，但实际上多数公司第一季度业绩并未恢复到前一轮周期上行时的水平。与之形成对比的是，内地半导体设备公司在技术进步的驱动下，业绩强劲增长，但股价可能尚未完全体现这一积极态势。随着国家集成电路产业投资基金三期的成立，以及政府对半导体产业的强力支持，特别是在国产化率较低的先进制程和存储产业链等领域，相关公司有望迎来发展加速期。
从具体企业看，受益于下游晶圆厂扩张，北方华创、中微公司、拓荆科技等设备厂商的存货及发出商品在第一季度显著增长，生产量亦明显提升，预示着新签订单的乐观前景，有望支撑这些设备公司未来两年的业绩增长。行业研究机构预测，随着芯片库存调整到位和晶圆厂需求回升，2024年将成为国产半导体设备厂商的重要订单年份，特别是受到国内外晶圆厂和存储厂商资本支出增长的双重推动。
(责任编辑：张蕾)
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