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特斯拉重仓押注Optimus机器人 预测特斯拉将拥有数千个

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2024-06-14 09:51:19  金融界

特斯拉CEO马斯克当地时间6月13日在美国得州奥斯汀举行的年度股东大会上表示,特斯拉将于2025年开始“限量生产”Optimus,并于明年在自有工厂测试类人机器人。他预测,明年特斯拉将拥有“超过1000个,甚至数千个在运行的Optimus机器人”。马斯克在股东大会上豪言,要把特斯拉市值拉高到苹果当前的10倍。

目前,国内外人形机器人企业正加速赛跑,今年国内头部企业将开启小批量交付,一个万亿元级别产业新赛道呼之欲出。

在国内,近日优必选与东风柳汽签署战略合作协议,优必选工业版人形机器人Walker S将进入东风柳汽“实训”。早在今年2月,Walker S就已进入蔚来汽车生产线实训。目前有多家新能源汽车、3C行业客户正在与该公司洽谈合作,需求乐观。

此前,全球首例纯电驱全尺寸人形机器人“天工”,在北京人形机器人创新中心实现“拟人奔跑”;而瞄准老年人陪护市场的人形机器人Unitree G1也已问世。

而在海外,不仅是特斯拉在“训练”Optimus,英伟达、特斯拉、微软更以实际行动表示“看涨”,“倒逼”高盛调高了对2035年人形机器人全球市场规模的预期:从60亿美元“飙升”至380亿美元。

光大证券研报指出,2024年人形机器人“梦之队”在加速形成。不久前,人形机器人初创公司Figure AI拿到了6.75亿美元新一轮融资,领投的就是英伟达、微软、亚马逊、英特尔、OpenAI等科技巨头。

而中国是当前全球申请人形机器人技术专利最多的国家,共计6618件。2023年11月底,人民网研究院报告称,优必选人形机器人的有效专利储备量为763件,排名全球第一,高于本田、丰田、波士顿动力等企业。

具体到A股市场,业内认为2024年是人形机器人商业化元年,据高盛分析,人形机器人的制造成本从2023年5万美元-25万美元降至2024年3万美元-15万美元,降幅达40%,从成本角度,人形机器人商业化落地可期。可关注受益的国内零部件厂商,尤其是具备国产替代的零部件,包括电机和谐波减速器等。根据市场公开资料显示,相关概念股包括:斯菱股份、贝仕达克、司南导航、科远智慧等。

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