瑞银称微软可能是英伟达最大客户 AI芯片需求激增
英伟达最新公布的文件揭示了其收入来源的高度集中化特点，少数几家企业就构成了其营收的大头。在美国证券交易委员会（SEC）获得的季度报告中，英伟达透露，在2025财年第一季度，直接客户中有两家公司分别贡献了13%和11%的总收入。此外，还有两家非直接客户各自占其总收入的比例超过了10%。
这一客户集中的情况与科技行业领军者们竞相获取英伟达H100人工智能芯片紧密相关。这些企业旨在利用这款芯片增强其生成式人工智能技术。近期，Meta、特斯拉及亚马逊均宣布将加大资本支出，暗示它们正着手储备H100芯片及即将面世的Blackwell芯片。
分析人士Timothy Arcuri，来自瑞士银行(UBS)，推测微软极有可能是英伟达的最大客户之一。他基于英伟达过往的财务公开信息分析得出，微软在2024财年为英伟达贡献了19%的总收入，并保持其首要客户地位。Arcuri逻辑推断，目前那些占英伟达收入10%或以上份额的客户中，微软依然赫然在列。
进一步的证据来自彭博社供应链的评估数据，与Arcuri的分析结果相符，确认微软作为英伟达的头号客户，占据了约15%的收入份额，紧随其后的是Meta Platforms（13%）、亚马逊（6%）以及Alphabet（约6%）。
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