美国经济展现韧性,劳动力市场紧俏,制造业持续扩张,使美元重拾升势。通胀的粘性使得美联储主席鲍威尔及其同僚在降息问题上持更谨慎态度,甚至有官员提出必要时恢复加息的可能性。加州大学伯克利分校经济学家Barry Eichengreen强调,只要美国经济强于其他G7成员国,美元相对这些国家货币便会升值。
值得注意的是,美国经济的火热在很大程度上源于过度支出。IMF总裁格奥尔基耶娃指出,虽然美元走强有助于全球经济,但也反映出美国经济“略有过热”,这与美国预算赤字接近GDP的7%密切相关。IMF首席经济学家Pierre-Olivier Gourinchas亦警告,美国的财政立场对全球经济构成长期财政和金融稳定风险。
美国与其他国家(特别是发达经济体)经济表现的显著差异,在债券市场得到直观体现。随着市场降低对美联储宽松政策的预期,美债收益率再度攀升,2年期美债收益率本月早些时候突破5%。利差优势成为推动美元吸引力的重要因素。
相比之下,交易员普遍预期欧洲央行和英国央行将在今年年中降息,而美联储降息可能推迟至9月甚至年底。荷兰合作银行外汇策略主管Jane Foley指出,市场对美联储6月会议降息的疑虑升温,加之政治风险,预示美元将在较长时间内保持高位。
总体而言,美国经济增长与通胀的强劲势头、与其他国家间的利差优势,以及地缘政治引发的避险需求,共同塑造了美元的强势地位。美元的飙升已对全球其他经济体的汇率及经济构成压力,引发各国对货币干预的警告,同时加大拥有美元债务的发展中国家的偿债难度。然而,也有观点认为美元走强可能通过刺激出口,间接助力全球经济复苏。
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