盈利水平低于外界预期 东方雨虹2023年计提资产减值10亿元
东方雨虹（SZ002271）于2023年发布了“营利双增”的年报，营收同比增长5.15%，达到328.2亿元，归母净利润同比增长7.16%，达到22.73亿元。然而，资本市场反应冷淡，年报公布次日及随后一日，公司股价分别下跌4.42%和1.26%。
东方雨虹业务涵盖防水卷材、涂料、砂浆粉料及其他，其中防水与涂料业务占据营收七成以上。防水卷材业务贡献133.14亿元，占营收比重40.56%，涂料业务贡献96.85亿元，占比29.51%。尽管实现了“营利双增”，但其归母净利润未达部分券商分析师预期，如首创证券预估为39.41亿元，平安证券预测为36.23亿元。
过去一年，东方雨虹归母净利润增速受资产减值影响较大。2023年末，公司计提资产减值准备逾10亿元，其中应收账款坏账损失超过5亿元。应收账款总额为95.68亿元，同比下降12.05%。
回顾近五年业绩，东方雨虹营收和净利在2020~2021年间增长显著，归母净利润于2021年达到峰值42.05亿元，同比增长24.07%。2019年至2023年，公司分别实现营收181.5亿元、217.3亿元、319.3亿元、312.1亿元和328.2亿元；归母净利润分别为20.66亿元、33.89亿元、42.05亿元、21.21亿元和22.73亿元，对应增速分别为36.98%、64.03%、24.07%、-49.55%和7.16%。2023年归母净利润增速不及预期的主要原因是资产减值计提，尤其是第四季度计提约4.33亿元，涉及应收账款账龄减值、合同资产减值和存货跌价损失。
2023年东方雨虹各季度收入增速波动明显，一季度增长最快，第四季度出现负增长。对此，公司解释为全国布局战略下市场覆盖范围扩大、客户数量增加，导致营收规模上升和应收账款攀升。值得注意的是，公司经营活动产生的现金流量净额同比增长221.58%，达21.03亿元，显示出业务规模快速扩张。
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