关于美国可能遭遇滞胀的警告自2021年起便不绝于耳,直至本周四的数据出乎意料地动摇了市场对美国经济强劲、通胀缓和的信念,滞胀议题再度引发激烈讨论。美国银行全球股票策略师Michael Hartnett直指,美国经济正陷入类似上世纪70年代的困局,高通胀与经济降温并存,投资者对此盲目乐观,或将承担更大风险。
Market Gauge首席策略师Michele Schneider将“滞胀”视为2024年的重要风险因素,并指出当前CPI走势与她初入行的1970年代末期存在惊人的相似性。她回顾,当时石油禁运、中东战争及政府大规模支出共同推高通胀,如今疫情、中东冲突、供应链问题及政府支出亦构成相似背景。美国滞胀?这是美联储最大的噩梦。
FHN Financial宏观策略师Will Compernolle虽提醒不宜过度解读单一季度的糟糕通胀数据,但亦指出通胀往往滞后于经济增长,去年下半年的强劲增长可能推高了第一季度的通胀水平。他认为,当前经济整体状况较两年前有所改善,但通胀犹如一种具有惯性的复杂力量,其形成机制仍待深入理解。
面对滞胀隐忧,市场反应强烈,美国国债收益率和通胀调整后收益率升至近半年高点,市场预期美联储12月前加息概率上升。惠誉经济学家Olu Sonola认为,若经济增长继续放缓,而通胀却逆势飙升,将打压对美联储2024年降息的预期。被誉为“新美联储通讯社”的记者Nick Timiraos撰文指出,美国经济活动报告带来坏消息,市场原本期待的经济增长放缓与通胀降温并未如期而至,反而通胀显示出比预期更为顽固的迹象,这给即将公布的3月核心PCE数据及未来货币政策走向蒙上阴影。
滞胀问题无疑是央行行长们的噩梦。上世纪70年代,为解决滞胀,美联储历经两位主席更迭,最终由保罗·沃尔克以大幅提高利率至约20%的方式成功抑制通胀,但代价是引发了1980年至1982年的深度衰退,失业率一度突破10%。
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