新一轮黄金浪潮袭来,国际金价在近两个月上涨20%,逼近2400美元/盎司。投资者对黄金的偏爱源于其在降息周期中的消费与投资双重属性。在北京,银行金条提取时间延长,因库存紧张;春节消费季,金银珠宝销售额同比增长24%,显示中国消费者囤金热情高涨。
国际市场方面,2023年8月至12月,伦敦现货黄金自1896美元/盎司升至2078美元/盎司,涨幅近10%,同时,代表实际利率的10年期通胀保值债券(TIPS)收益率下降约30个基点,市场对美联储2024年降息的预期逐渐明朗。在美联储发布经济数据的周一、周三、周五,黄金隔夜交投尤为活跃。
黄金浪潮下,中国境内黄金对境外溢价显著。据统计,2023年中国家庭黄金需求增长24%,达560亿美元的历史新高。紫金矿业股价创历史新高,中国市场黄金ETF资产管理规模亦处于历史高位。中国人民银行购金量达225吨,位居全球央行之首,且黄金储备连续17个月增加。
全球央行对黄金的净购买量达1037吨,距2022年创纪录水平仅差45吨。高盛认为,全球央行买盘、美元信用下降及地缘政治风险上升推动了新一轮金价上涨。瑞银、花旗、美银等投行将金价预期上调至2500美元/盎司至3000美元/盎司之间,较现价有4%-25%的上涨空间。
黄金的避险属性也日益显现。世界黄金协会数据显示,2023年全球央行黄金净购买量创纪录。各国央行囤金行为反映出外储多元化趋势,但美元在国际货币体系中的主导地位尚难撼动,黄金更多作为投资者对冲风险的选择。
中国成为全球最大的黄金珠宝买家,2023年购买量达706吨,同比增长8%。黄金饰品、金条金币等实物投资品,黄金类股票、ETF等证券类投资品,以及央行黄金储备的需求均有增长,共同支撑金价走势。
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