圣诞节所在的长周末结束后,美股在2023年最后一周开门红,标普500指数继续逼近将近两年前所创的历史高位,受益于原油上涨的能源股带头推升大盘。
本周数据清淡。周二美股盘前公布的10月标普/凯斯席勒S&P/CS房价指数连涨九个月,创历史新高。有评论指出,年末美股有望迎来所谓圣诞老人上涨的行情。据Stock Trader’s Almanac统计,1969年以来,在每年的12月最后五个交易日以及1月的头两个交易日的这七日内,标普500平均涨1.3%。
热门中概股总体强势反弹,跑赢大盘。本周一国内公布新批游戏版号数首次单批过百、被称为支持网游行业健康发展积极信号后,上周中国发布网游新规意见稿后大幅回落的网易等游戏股强劲反弹,摆脱;上周末发布汇聚智能底盘系统SkyRide等“黑科技”的重磅旗舰车型ET9后,蔚来汽车领衔新能源车股走高。
美国国债盘中表现不一。基准十年期美债收益率虽然最终微升但盘中曾转降,对利率敏感的两年期美债收益率总体保持回升。美股午盘公布的570亿美元两年期美债标售需求强劲、形势稳健,二级市场两年期美债收益率短线回吐部分升幅,仍未靠近美联储会后所创的半年来低位。目前市场的明年美联储预期保持高涨势头。周二互换合约定价显示,交易者预计明年3月降息的概率超过90%,全年合计降息接近160个基点,是将近两周前美联储会后公布预期降息水平的两倍多。
美元指数盘中反弹失利,接近上周五公布核心PCE通胀超预期放缓后所创的近五个月来低位;日本央行行长植田和男周一放鹰,称转向“最明确迹象”已出现,日元仍盘中转跌,跌离美联储会后所创的四个多月来高位;其他非美货币多数盘中上涨,离岸人民币脱离上周五失守7.16后所创的一周多来低位,一度收复7.14。
大宗商品中,连日回落的国际原油反弹,盘中涨超3%,势将创11月末以来收新高。中东地缘冲突又现紧张迹象:据央视报道,英国海上贸易行动办公室周二称,也门附近红海海域上空发生两起爆炸;以色列国防军总参谋长赫齐·哈莱维同日称,加沙地带的军事行动还将持续数月。
三大美国股指集体高开,此后保持涨势。尾盘刷新日高时,纳斯达克综合指数涨超0.7%,道琼斯工业平均指数涨超230点,和标普500指数涨逾0.6%。最终,截至上周连涨八周的三大指数集体收涨,标普和纳指连涨三个交易日。
上周五微幅收跌的道指收涨159.36点,涨幅0.43%,报37545.33点,逼近上周二连续五日所创的收盘历史高位。标普收涨0.42%,报4774.75点,刷新上周二所创的去年1月4日收盘高位、继续靠近去年1月3日的收盘历史高位。纳指收涨0.54%,报15074.57点,刷新上周二所创的去年1月12日以来收盘高位。
价值股为主的小盘股指罗素2000早盘收涨1.24%,跑赢大盘,连涨三日、连续两日刷新去年4月以来收盘高位。科技股为重的纳斯达克100指数收涨0.6%,刷新上周二所创的收盘历史高位;衡量纳斯达克100指数中科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数(NDXTMC)也收涨0.6%,连续两日收创历史新高,均连涨三日。
标普500各大板块全线收涨,原油走高带动的能源涨近0.9%领涨,房产涨近0.8%,工业涨逾0.7%,涨逾0.2%的通信服务和医疗涨幅垫底。
龙头科技股多数上涨。特斯拉午盘涨近2%,收涨1.6%,抹平上周五回落的跌幅,接近上周二所创的10月12日以来收盘高位。FAANMG六大科技股中,上周五回落的奈飞收涨0.9%;Facebook母公司Meta收涨0.4%,刷新上周四所创的收盘历史高位;谷歌母公司Alphabet收盘微涨,连涨七个交易日,继续刷新去年3月以来高位;微软微幅收涨,连涨三日,企稳11月30日以来高位;上周五跌离收盘历史高位的亚马逊微幅收跌、几乎收平;美国贸易代表办公室宣布不推翻10月国际贸易委员会(ITC)做出的苹果智能手表在美销售禁令后,苹果收跌近0.3%,连跌四日至12月6日以来低位。
芯片股总体连续三个交易日上涨,费城半导体指数和半导体行业ETF SOXX收涨约1.8%,跑赢大盘,均刷新收盘历史高位。个股中,在以色列批准其投资250亿美元在该国建芯片厂、以及对此提供补助32亿美元后,英特尔收涨超5%,到收盘,AMD涨近3%,高通、应用材料、Arm涨逾1%,英伟达涨0.9%,美光科技涨近0.7%。
AI概念股多数反弹。收盘时,C3.ai(AI)涨2.5%,结束三连跌,早盘BigBear.ai(BBAI)涨超6%,SoundHound.ai(SOUN)涨2.9%,,Palantir(PLTR)涨1.5%,而Adobe(ADBE)跌不足0.1%。
上周五总体回落的热门中概股大多反弹。纳斯达克金龙中国指数(HXC)收涨超1%。中概ETF KWEB收涨0.9%,CQQQ跌不足0.1%。经营网游业务的个股中,网易早盘曾涨约7.8%,收涨5.2%,早盘曾涨超4%的腾讯粉单收涨近3.5%,早盘曾涨超3%的B站收涨2%。三家造车新势力中,上周末发布新车型ET9的蔚来汽车收涨10.8%,早盘曾涨超4%的小鹏汽车收涨1.6%,盘初曾涨7.6%的理想汽车收涨3.8%。其他个股中,到收盘,阿斯利康宣布计划多达12亿美元价值收购后,亘喜生物(GRCL)涨约60.3%,高途教育涨近7%,新东方涨超2%,阿里巴巴涨近0.8%,拼多多涨0.5%,京东涨不足0.1%,百度早盘转跌,收跌不足0.1%。
波动较大的个股中,百时美施贵宝达成以每股62.50美元价格的现金收购协议、较上周五收盘溢价逾100%后,研发治疗癌症放射性药物的生物科技公司Rayzebio(RYZB)收涨约100.9%;收到3D打印材料供应商Nano Dimension提出的每股16.5美元初步收购要约、较上周五收盘溢价近26%后,3D打印解决方案公司Stratasys(SSYS)收涨13%;香港大正集团牵头的财团宣布价值18亿美元现金收购后,和利时自动化公司(HOLI)收涨5.2%;英国首富Jim Ratcliffe同意以13亿美元收购曼联25%股份、获俱乐部运营管理权后,英超豪门曼联美股(MANU)早盘曾涨5%,收涨3.4%。
欧股周二继续休市。
欧洲债市周二继续休市。
美国10年期基准国债收益率在欧股盘前曾下破3.88%刷新日低,后持续回升,美股盘前重上3.90%后曾接近3.91%刷新日高,日内升逾1个基点,美股午盘回吐升幅转降,一度接近3.88%,但还未接近上周四下破3.83%刷新的7月27日以来盘中低位,美股尾盘有所回升,到债市尾盘时约为3.90%,日内升不到1个基点,连续两个交易日微升。
对利率前景更敏感的2年期美债收益率在亚市早盘曾下破4.33%刷新日低,美股盘前曾上逼4.38%刷新日高,日内升近6个基点,远离美联储会后次日12月14日下破4.28%刷新的半年来低位,美股午盘2年期美债标售需求强劲的结果公布后,收益率迅速短线下降2个基点,靠近4.33%,后升幅扩大,,到债市尾盘时约为4.35%,日内升约3个基点,在上周五回落后反弹。
追踪美元兑欧元等六种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)在欧股盘前转涨,偶股盘中曾逼近101.80刷新日高,日内涨不足0.1%,后持续回落,未到美股开盘前已转跌,美股午盘曾跌破101.50,逼近上周五刷新的7月28日以来盘中低位,日内跌超0.2%。
到周二美股收盘时,美元指数处于101.50下方,日内跌逾0.2%;追踪美元兑其他十种货币汇率的彭博美元现货指数跌逾0.2%,处于7月26日以来同时段低位,和美元指数都连跌三个交易日。
非美货币中,日元盘中转跌,连跌两日,美元兑日元在亚市早盘跌至142.10刷新日低,美股早盘彻底摆脱跌势,盘中曾涨破142.60刷新日高,日内涨近0.2%,继续脱离美联储会后次日12月14日跌破141.00所创7月31日以来低位;欧元兑美元在美股午盘涨破1.1040,刷新上周五所创的8月10日以来高位,日内涨逾0.3%;英镑兑美元在美股尾盘上测1.2730,日内涨近0.3%,仍未逼近12月14日上逼1.2800刷新的8月22日以来高位。
离岸人民币(CNH)兑美元在欧股盘前曾跌破7.15刷新日低至7.1530,后不止一次转涨,美股盘前曾涨破7.14刷新日高至7.1388,较日低回涨142点,脱离上周五失守7.16后刷新的12月13日以来盘中低位。北京时间12月27日5点59分,离岸人民币兑美元报7.1423元,较周一纽约尾盘涨48点,在上周五回落后反弹。
比特币(BTC)在亚市早盘曾涨破4.37万美元,后持续回落,美股午盘跌破4.2万美元后曾跌至4.17万美元下方,刷新12月18日以来低位,较日高跌超2100美元、跌近5%,美股收盘时徘徊4.23万美元一线,最近24小时跌近3%。
国际原油期货盘中转涨。在欧股盘前转跌后小幅下跌,欧市盘初刷新日低时,美国WTI原油跌至73.13美元,日内跌近0.6%,布伦特原油跌至78.80美元下方,日内跌近0.4%,欧股盘中转涨后持续上行,美股盘中刷新日高时,美油接近76.20美元,日内涨近3.6%,布油涨破81.70美元,日内涨近3.4%。
最终,连续两日回落的原油收涨。WTI 2月原油期货收涨2.73%,报75.57美元/桶;布伦特2月原油期货收涨2.53%,报81.07美元/桶,和美油均刷新周三所创的11月30日以来收盘高位。
美国汽油和天然气期货继续涨跌互见。连跌两日的NYMEX 1月汽油期货收涨1.3%,报2.1583美元/加仑,走出上周五刷新的12月14日美元以来收盘低位;连涨两日的NYMEX 1月天然气期货收跌2.3%,报2.5500美元/百万英热单位,跌离上周五刷新的12月5日以来高位。
伦敦基本金属期货周二继续休市。
纽约黄金期货在亚市早盘曾跌至2065.1美元刷新日低,日内跌近0.2%,早盘即转涨,欧股盘前曾涨至2076美元上方刷新日高,日内涨超0.3%,美股早盘不止一次转跌。
现货黄金在亚市早盘曾接近2065.20美元刷新日高,日内涨近0.6%,美股盘初曾抹平所有涨幅,未再靠近上周五涨破2070美元后刷新的12月4日以来盘中高位。
最终,COMEX 2月黄金期货收涨0.03%,报2069.8美元/盎司,连续三个交易日收涨,连续两日刷新12月1日以来收盘高位,继续向靠近12月1日上逼2090美元所创的收盘历史高位靠近。
指数波动中,创业板指经历早盘低谷后强势反弹,成功转涨。与此同时,沪指亦展现出积极势头,涨幅逼近0.6%。
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