恒大披露境外债重组方案未来三年，核心任务是“保交楼”

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2023-03-23 11:51:09 观察者网

中国恒大于2023年3月22日晚间披露境外债重组方案。

3月22日，中国恒大发布拟议的境外债务重组及季度业务更新公告称，其境外债重组协议预计10月1日生效。恒大还表示，未来三年，该公司核心任务是“保交楼”，需额外2500亿至3000亿元融资。

公告称，中国恒大及其顾问在过去几个月与中国恒大的不同利益相关者就拟议的该集团境外债务重组（“拟议重组”）进行了建设性对话。中国恒大宣布，这些讨论最终与现有票据持有人特别小组成员（“债权人特别小组”）就拟议重组的核心条款达成具有约束力的协议。

中国恒大与以下项目的一些主要持有人取得了进展：包括，中国恒大发行的本金总额为139.225亿美元的美元高级担保票据（“现有恒大票据”），以及由景程有限公司（“景程”）发行并由（其中包括）天基控股有限公司（“天基”，与其子公司合称“天基集团”）担保的本金总额为52.26亿美元的美元优先票据（“现有景程票据”，与现有恒大票据合称“现有票据”）。

根据公告，恒大安排对价的分配为A组和C组，“A组”指对应的恒大发行的境外票据或债券和所借的贷款，债务基于A组的全部应计索赔，而C组指对应的恒大境外金融负债（包括担保和认沽期权），债务基于差额索偿（即扣除针对非中国恒大公司的任一方的任何相关权利（无论是本金、担保或质押支持）的评估价值）。A组和C组债权人都有权就其待分配的可获偿金额的处理方式选择两种选择之一。

在方案1中，协议安排债权人可以按其可获偿金额1:1的转换比率获得将由中国恒大发行的新票据，新票据期限为10–12年，将随着时间的推移偿还。

在方案2下，协议安排债权人可以选择将其可获偿金额转换为：期限为五至九年的将由中国恒大公司发行的新票据；或由五笔与恒大物业、恒大新能源汽车或中国恒大上市股票挂钩的股权挂钩票据构成的组合，挂钩方式包括由其担保、挂钩、可强制交换或可强制转换对应股票（按所适用的）；或前两者的组合。

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