在2月7日晚的路演中,董承非以“寒冬已过,新春复始”为题,分享了自己对2023年A股市场及投资策略的观点。
对于2023年的宏观经济,董承非表示,2023年中国经济预计会温和复苏,可能不会出现类似2009年的V型反转。
从国家的期望和定调来看,经济增长预计要兼顾速度(经济数据)和质量(长期发展质量)。
但这一点对于A股市场而言,“可能会走得慢一些,但可能会走得远一些”。
而在上周的两场路演主讲中,董承非也均明确表示,对于2023年的组合配置,其倾向于“大盘股中选深度价值,所以是选大盘价值股;成长股则选小盘”。
具体而言,董承非称,深度价值的大盘股主要看股息率。具有比较高股息率的板块和相关个股,资产负债表没有很大杠杆,其业绩可持续性、稳定性相对较高。相关标的在未来很长的一段时间,都属于全社会低风险资金的“稀缺标的”。
而作为“攻击”的品种,董承非则强调,从长线来看,会选择质优的一些小盘科技股,作为长线配置。
具体细分行业上,董承非表示,目前其在小盘科技股中配置的半导体行业股票相对会多一点。
董承非认为,半导体是一个“周期成长行业”,此前半导体周期向下经历了较长时间,很多上市公司的业绩都已经连续三个季度乃至连续四个季度下滑,股价风险也基本得到释放。
随着周期向下的因素得到充分的反映,“未来包括现在很火的AI(人工智能),都会加大半导体的需求,所以半导体行业成长的一面肯定会体现出来。”“无论半导体行业是今年上半年复苏,还是今年下半年复苏,至少时间是站在投资者一边”“拿得越长,可能会越有利。”董承非称。
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