受消息影响,中芯国际港股近三天涨了10%。
对此,网友纷纷看好。
还有网友说,诺安要成长了?
目前中芯国际是诺安成长的第三大重仓股,基金经理蔡嵩松因近乎全仓半导体受到投资者关注,并经常飙上热搜。
此外,还有一则利好消息,上海临港新片区发布《中国(上海)自由贸易试验区临港新片区集成电路产业专项规划(2021-2025)》,提出积极对接“卡脖子”技术产业化落地项目,补齐上海集成电路产业链短板。
值得注意的是,上海临港新规划的主要任务项中,芯片制造和半导体设备、材料两大环节被重点提及,位于主要任务栏的最前面。
方正证券3月1日发布研报称,供给刚性叠加需求弹性,目前半导体供需剪刀差的扩张刚刚开始。
从需求上看,5G基建+换机、碳中和(电车+风光电新能源)和无人驾驶(计算革命),不仅仅是信息革命,而且叠加了半导体推动的能源革命,其背后都是半导体。
从供给上看,正常情况下晶圆厂扩产周期在12-24个月,在去年疫情对需求的冲击下,各大晶圆厂都未及时调整扩产节奏。
方正证券预期新一轮产能供给最早也要到今年年底开出,真正的可观且有效的产能开出在明年二季度以后。
供求错配背景下,该机构认为,三大机会包括:晶圆厂制造、设备扩产、材料本土。这与上海临港此次规划中提出的的重点任务不谋而合。
这些公司已积极布局 上海本地股有这些
目前,临港新片区已引进华大、新昇、格科、闻泰、中微、寒武纪、地平线等40余家行业标杆企业,初步形成了覆盖芯片设计、特色工艺制造、新型存储、第三代半导体、封装测试以及装备、材料等环节的集成电路全产业链生态体系。
A股上市公司中,中芯国际总部位于上海,在上海建有一座300mm晶圆厂、一座200mm晶圆厂和一座实际控股的300mm先进制程晶圆合资厂。
上述公司之外,注册地址位于上海的半导体公司还包括:澜起科技、安集科技、中颖电子、富瀚微、上海新阳、万业企业、聚辰股份、晶晨股份、润欣科技等。
新规划推动下,这些公司均有可能在临港布局。
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