据了解,沙特阿美以前不太愿意披露自己的财务状况,但这次是为了启动首支国际债券发行和获得公开评级而不得不披露有关数字。
据彭博社报道,从4月1日起,沙特阿美将就美元计价债券举行路演,摩根大通和摩根士丹利会承接此次债券发行,这是沙特阿美首次发行国际债券。彭博社称,发债前夕,惠誉授予该公司“A+”评级,也是国际信用评级机构首次对沙特阿美进行信用评级。正是因为有了信用评级,外界才得以首次看到公司的账目。
沙特能源部长今年1月曾表示,此次发行可筹集资金约100亿美元。据了解,债券发行所得将用于为沙特阿美收购沙特石化巨头沙特基础工业公司(SABIC)的股权。
3月28日,沙特阿美发布公告称,经过几个月的谈判,沙特阿美斥资691亿美元(约合人民币4644亿元)关于沙特基础工业公司(Saudi Basic Industries Corporation,下称沙特工业)70%股权的收购达成协议。
沙特工业是沙特最大的石化巨头,也是全球第四大炼化企业。
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目前,这部分股权由主权财富基金沙特公共投资基金(PIF)持有。为使交易完成,沙特阿美需向PIF注资691亿美元。
“PIF得到了几乎等同于沙特阿美IPO可以获得的融资。”《华尔街日报》分析称,这笔交易将给沙特王储萨勒曼的改革日程带来大笔资金,王储希望利用PIF实现国内经济多元化。
2018年传出沙特阿美IPO计划被叫停的消息后,沙特王储提出了这项新的筹款创意,敦促沙特阿美发行全球最大规模的企业债券,用来收购Sabic的部分股权,并直接为PIF注入500-700亿美元的资金。
PIF的董事总经理耶赛尔称:“这是一笔双赢的交易,也是影响沙特三大最重要经济实体的变革性交易。它将释放PIF的大部分资金潜能,让PIF得以继续坚持长期投资战略,支持沙特工业结构和收入来源的多元化。”
沙特能源部长兼沙特阿美董事长法利赫发推称,“沙特经济是这笔交易最大的赢家。股权收购将缔造能源和石化业世界领先的巨头,打造综合性、全国性的能源和石化企业。”
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