这集讲述了一个酷似《天外魔花》的故事。查理是个小男孩，他所在的小镇上发生了件奇怪的事情——很多居民看起来像变了个人似的，原来这座小镇被外星人偷偷入侵了，外星人吃掉原来的居民，然后变作他们的样子混在小镇居民中间。查理的爸爸就被外星人取代了，而他如不赶快行动，也将面临同样的命运。
本集由《火线警探》编剧迈克尔·迪讷编剧并执导，他同时也是本剧制片人之一。
第6集
真实人生
原作：不详
故事同样发生在未来，《真爱如血》女星安娜·帕奎因饰演警察萨拉，为了追捕系列杀人犯，她向泰伦斯·霍华德（《嘻哈帝国》《撞车》）饰演的游戏设计师乔治求助。两人共同进入了类似《黑客帝国》矩阵那样的意识世界，他们要和时间赛跑，赶在凶手下次作案前阻止他们。
本集由导演过电视剧《冰血暴》、《十二只猴子》的杰弗瑞·雷纳执导，编剧是《太空堡垒卡拉狄加》的罗纳德·摩尔。
第7集
兜帽制造者
原作：《兜帽制造者》（1955年）
故事背景设定在一个变种人统治的世界。这些变种人具有心灵感应能力，能察觉每个人最隐秘的思想，凭此来监视公民、发现那些潜在的反叛分子。道高一尺、魔高一丈。人们纷纷开始戴上一种特制的兜帽，可以有效阻止“心灵感应者”的窥探。于是理查德·麦登饰演的侦探罗斯和他搭档就被派去调查到底是谁在制作这些兜帽。
执导本集的是电影《成为简·奥斯汀》的导演朱利安·贾洛，编剧则是《火星生活》的马修·格拉汉姆。
第8集
杀死异类
原作：《挂路灯上的陌生人》（1953年）
本集由梅尔·罗德里格兹和维拉·法米加（《贝茨旅馆》《无间行者》）主演。法米加扮演一名政客，她在发表了一通鼓动暴力的演讲后，很快街头路灯上就出现了一个被悬挂的死人。奇怪的是，对于这起明显的谋杀，过路行人们丝毫没有在意。罗德里格兹饰演的居民深感不安，他站出来指出问题，这令他立刻成为众矢之的。
编剧和执导本集的是黑人女导演迪·李斯，她曾导演过电影《贱民》。
第9集
自动化工厂
原作：《自动化工厂》（1955年）
故事设定在后末日时代的地球，此时人类文明早已崩塌，幸存者们靠着自动化工厂制造的产品维持着生活，不知不觉成为机器的奴隶。随着人类社会恢复元气，开始有人不满这些工厂，他们要关停这些工厂，让人类摆脱机器的控制。
