波叔在剧中饰演刘新杰，是一名潜伏在国民党内部的卧底，上一次任务结束后原地待命等了十年。因此，他也是共产党在上海级别最高的休眠者，代号031。
1948年秋天，国共两党的内战达到白热化阶段，031被“唤醒”。
他受命与代号水手（伪装身份：段校长）的上海地下党领导人合作，获取国民党名为木马的潜伏计划。
▲第一次接头的031和水手。
该计划的策划者，正是刘新杰亲如兄弟的上司——国民党第八情报局局长谭忠恕。
与此同时，谭忠恕得知八局藏有卧底，还再一次听到了关于水手的消息，那是他多年的心病。
他开始领导八局追捕水手、排查卧底，作为总务处处长的刘新杰也参与其中。
可想而知，接下来的剧情就是谭忠恕和水手斗智斗勇，作为卧底的刘新杰在两边周旋。
就这么正经的一个谍战剧，怎么就让人又哭又笑又害怕了呢？
因为这个卧底，很会装刘新杰在八局的同僚评价他是个逍遥派，担任的总务处处长是个管钱的闲职。
人家准备开会，他看报纸、打台球▼
人家忙上忙下，他谈恋爱▼
一副什么事都不放在心上、我就负责帅的样子▼
