根据资产评估报告书,2015年至今年一季度,合并报表显示,国政通实现营业收入2.63亿元、2.91亿元、0.91亿元,对应的净利润为0.60亿元、0.79亿元、0.05亿元。
此次交易,交易对方作出业绩承诺,2017年度扣非净利润不低于8545万元,未来两年扣非净利润不低于2.1亿元,未来三年扣非净利润累计不低于3.67亿元。
软银等浮出水面,标的公司股东阵容堪称豪华
随着华铭智能的重大资产重组预案出炉,一度神秘的国政通股东阵容也全面曝光。
重组预案显示, 2001年8月10日,北京炎黄新星信息技术有限公司、高松、耿靖共同出资设立北京国政通网络科技有限公司,注册资本300万元。次年4月21日,公司更名北京国政通科技有限公司,去年3月29日,再次更名国政通科技股份有限公司。
历经多次股权变更和增资,截至目前,国政通有21名股东,这些股东中,前8大股东全为自然人,其中实控人陈放持股比11.96%,软银系的天津软银和宁波软银合计持股比19.62%。此外,机构持股中持股比超过10%的还有国泰君安、宁波凯安等。
值得一提的是,湖北长江产业(股权)投资基金管理有限公司旗下的湖北军融、长江证券全资子公司长江资本也现身股东名单中,位列第十二、十九股东,持股比为1.68%及1.44%。
值得关注的是,此次交易,天津软银和宁波凯安共计还有10%股份未出售,其中天津软银持有国政通剩余股权比例为4.75%,宁波凯安持有国政通剩余股权比例为5.25%。
对此,重组预案称,此次交易完成12个月内,天津软银等有权将上述10%股权转让给第三方,或者由华铭智能收购,交易价格则为此次重组对应的股权价格。
筹划上市11年未果,海外上市计划搁浅
此次拟借华铭智能曲线上市的国政通,其上市之路已经长达11年。
公开信息显示,早在2006年,国政通自然人股东就设立ID5维尔京公司,2008年设立ID5开曼公司、ID5香港公司,以之搭建VIE结构。
2008年10月,国政通自然人股东和软银中国资本、凯鹏华盈中国基金曾签订A轮优先股购买协议,融资不超过1400万美元,当时也签订了对赌协议,要求ID5开曼公司2009年实际税后净利润不低于4000万元,或2010年实际税后净利润不低于1.2亿元。后来,基于对境内外资本市场的发展情况及国政通经营的实际情况判断,拆除了VIE协议控制架构,放弃并终止境外上市计划。