国泰君安证券表示，全球正加速5G建设，中国具备领跑5G的三大要素(资金、技术、产业政策)，有着如此显著的先发优势，加速发展5G成为必然。今年四季度有望从政策上进一步加强。相较于4G架构，5G新架构将使得光纤光缆、光器件、基站的需求呈爆发式增长，相关厂商业绩弹性较大。从3G、4G的股价历史表现来看，可以直观地发现，最佳布局时点也会出现在四季度至明年之间。
“上周中国移动和中国联通都公布了物联网设备集采招标结果，相关的设备类企业将在下半年有所获益。”渤海证券分析师徐勇认为，接下来应从两条主线布局通信行业。一是中长期布局5G和物联网产业链上个股，以业绩高增长为选择基准；二是围绕联通布局相关混改品种。
基于上述招标结果，招商证券分析师认为，核心网设备集采直接利好主设备厂商，此外，此次中标份额形成的优势有望对随后无线侧中标份额形成利好。而中移动物联网核心网设备招标，再次验证了运营商发展物联网的判断。随后物联网无线侧基站的建设有望展开，并带动上游基站侧中低速光模块的需求提升。针对之前电信和移动OTN/WDM集采招标，判断国内电信应用光模块有望在下半年迎来需求的改善。
