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上半年19家上市券商投行收入下滑

2017-09-20 07:26:59    中国经济网  参与评论()人

此外,上半年共有9家上市券商的投行业务收入呈现正增长,其中招商证券实现投行业务收入10.04亿元,同比增长2.3%,其IPO储备项目数量也十分抢眼,共有36家IPO承销项目排队;海通证券实现投行业务收入10.51亿元,增长19.07%,其IPO储备项目数量共有34家。此外,实现30.83%投行收入正增长的国金证券,也有26家IPO储备项目。各大上市券商IPO储备项目存量可观,上市券商年底IPO业务收入值得期待。

中信建投

储备项目夺三连冠

从整体来看,尽管今年上半年上市券商的投行业务收入下降,再融资和债券发行增速下滑显著,收入下滑,但并购重组常态化,审核加速。

从最新的再融资储备存量数据来看,28家上市券商中,中信证券所承销的上市公司再融资储备项目最多,达 24家,其中,非公开发行股票19家,可转债4家,配股1家,这又一次为中信证券年度投行业务增幅的回升打下基石。19家投行收入负增长的上市券商中,东兴证券和国信证券的再融资储备项目排位第二,均有17家。

此外,国泰证券、广发证券、华泰证券的再融资储备项目数量也较高,分别由15家、14家、14家。与此同时,实现投行业务正增长的海通证券也位居前列,再融资储备项目共10家。

从最新的上市公司并购重组审核进度数据来看,目前共有86家上市公司并购重组储备项目(其中包括8家中止审查项目),其中仅有一家项目获证监会“快速审核”通道,该项目是由TCL集团申请的发行股份购买资产项目。同时,被划入“正常审核”通道的有76个,被划入“审慎审核”通道的有5个,被划入“不适用”通道的有2个。

在这些并购重组项目中,担任独立财务顾问数量排名靠前的上市券商有中信证券、华泰证券、招商证券,中信证券负责的并购重组项目有9个,储备数量排位第一。其次是华泰证券和招商证券,共有6个项目。

十分抢眼的是,根据中国证监会的最新数据统计,中信建投证券在IPO储备项目、再融资储备项目、并购重组项目的数量上均排在所有券商首位,拿下三冠军。IPO储备项目存量数量高达41家,再融资储备项目数量为29个、并购重组项目数量为9个。中信建投证券是H股上市券商,其新三板、债承等股权承销中业绩一直十分抢眼。

整体来看,虽然19家上市券商的投行业务收入增幅为负,但无论从IPO、再融资、并购重组的储备项目数量中都位居前列。上市券商的储备项目体量仍然很大,这些正在排队的投行项目或为下半年券商的投行业务收入“添砖加瓦”。

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