从业务结构来看,中金公司在债券承销业务上增幅较大。上半年,中金公司境外债券承销项目数量较去年同期增长112.5%,并在2017年上半年中资企业海外G3投资级债券承销排名中,继续位列中资券商第一名。此外,中金公司上半年共保荐完成中资港股IPO项目5单,主承销金额约664百万美元,同比增长36.6%,在中资港股IPO保荐家数排名第一。
海外业务收入增幅方面,中州证券同比增幅高达300.3%,实现营业收入0.86亿元。中州证券的海外业务市场虽刚刚起步,但其通过经纪业务线打开市场,依托经纪业务客户的增长,积极满足客户投融资需求,不断在资管、投行业务上取得成绩。成为中资券商在海外业务市场的又一个闪光点。此外,中金公司和光大证券的海外业务增幅也较高,分别增长68.13%、41.18%。总体来看,6家港股上市券商的海外业务收入均为正增长,券商的国际化业务日益显著。
10家券商
已设立境外分支机构
13家港股上市券商齐头并进,积极开展海外业务。其中,招商证券上半年在香港市场承销7个IPO项目,规模5.91亿美元,同比增长457.5%;承销20个境外债券发行项目,承销金额16.5亿美元,同比增长439.3%;实现3个配售项目,总集资额4.3亿美元。全资子公司招证国际在香港市场IPO承销金额排名第一,股票承销额排名第六。公司全资子公司招商证券(韩国)有限公司获得韩国金融委员会颁发的金融投资业务正式牌照,成为中国大陆首家进入韩国的证券公司。
中信建投以H股上市为契机,加大海外业务配置力度,境外业务均衡发展。上半年中信建投在香港市场上零售客户托管资产总值达115亿港元,较2016年底增长35%,资产管理总规模达5.78亿美元,共参与并完成2单IPO项目,5单海外债券发行项目,2单财务顾问项目等。
广发证券上半年在香港市场完成主承销、财务顾问和并购项目21个。此外作为独立财务顾问,完成金额约100亿美元的渤海金控收购C2 Aviation Capital LLC大型境外并购项目,进一步提升了其品牌影响力。
此外,多家证券公司通过并购境外金融机构来实现海外机构扩容,同时积极选择英国、美国、新加坡、韩国等较成熟的金融市场作为新的业务发展点,积极拓展海外业务。据《证券日报》记者不完全统计,截至目前,已有10家券商在国际各大城市成立境外落脚点。中资券商海外业务值得持续关注。