许家印变卖飞机别墅等个人资产 为恒大输血70亿(3)

根据协议，配售代理同意代表卖方按悉数包销基准，以每股15.18港元配售3.35亿股配售股份。融创国际有条件同意以配售价每股15.18港元认购3.35亿股认购股份。配售股份及认购股份分别占融创中国现有已发行股本的约7.19%，及经认购事项扩大后已发行股本的约6.70%。

认购事项所得款项总额约为50.85亿港元，折合约6.53亿美元。

配售代理同意按悉数包销基准以每股14.75港元配售1.58亿股融创服务股份。配售的融创服务股份占现有已发行股本的约5.10%。配售完成前，融创中国持有融创服务约69.24%股份，如配售完成，融创中国的持股比例将降至64.14%。

融创服务股份配售事项所得款项总额约为23.31亿港元，折合约2.99亿美元。

配售现有融创中国股份及认购新股，以及配售现有融创服务股份合计所得款项总额约为9.52亿美元。

重点是：出于对融创中国的长远信心和长期支持，公司控股股东、董事会主席孙宏斌先生同时将自有资金4.5亿美元提供给集团使用（无息借款形式），以支持集团经营发展。

融创称，认购事项所得款项净额中的一半将用于一般运营资金，另一半将用于偿还贷款。

但孙宏斌自掏腰包这举措推出当天，融创股价却在下跌。截至11月15日收盘，融创中国收跌11.5%，融创服务收跌16.67%。

业内人士分析认为，近期整体房地产市场具有较强的不确定性，即便房地产金融政策有向暖的迹象，但实际反馈可能没有那么立竿见影，也无力扭转市场大局。

“融创这次股权配售基本上是行业里年内规模最大的股权融资了，在当下市场是比较有效的保卫现金流的动作。”上述人士表示。

“安全发展”这个主题词，在今年的半年度业绩会上，被孙宏斌反反复复强调过。老孙多次表态，融创接下来要做的事情就是围绕“必须降负债规模，必须降拿地规模，甚至是降低整体规模，以三年左右时间把公司的评级做到投资级，降低融资成本。”