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10家银行拟募1895亿 A股上市银行发可转债提速

2017-12-07 07:35:59    中国经济网  参与评论()人

每经记者 张 祎 每经编辑 王可然

12月6日,宁波银行(002142,SZ)6年期可转债优先配售和网上申购结果出炉,100亿元的发行总量全部售罄,其中79.11%被原股东“吃进”。而就在此前两天,江阴银行不超过20亿元可转债的发行申请也获得证监会核准。

《每日经济新闻》记者注意到,今年声势浩大的发行可转债上市公司大军中,上市银行表现尤为突出,年内可转债发行申请获准的A股上市银行已达5家。Choice统计数据显示,今年以来共有10家上市银行发布了可转债预案,计划募集资金1895亿元。

对此,盘古智库高级研究员吴琦指出,可转债期限短、流动性好、约束条件少,而且发行价格高,融资成本低,因此成为规模扩张较快、资本压力较大的商业银行补充资本金的一个重要渠道。预计未来部分上市银行特别是市净率过高或过低的银行仍然会选择发行可转债来补充资本金,以满足规模扩张的需要。

宁波银行百亿可转债售罄

12月5日,宁波银行公开发行的6年期可转债“宁行转债”进行优先配售和网上申购。值得一提的是,“宁行转债”共发行1亿张,每张100元,发行总量为100亿元。这也是今年上市银行发行的第二单可转债。此前3月份,光大银行发行了规模为300亿元的“光大转债”。

据了解,宁波银行此次可转债发行计划始于去年年初,历时近两年终于落地。2016年1月,宁波银行董事会审议通过了拟发行可转债总额为不超过人民币100亿元的议案,并于当年2月获得股东大会通过,2017年11月24日方案获得证监会核准。

就在配售前一天,宁波银行携联席主承销商中信证券就此番发债进行了网上路演。宁波银行董事、副行长罗维开在路演中表示,截至2017年9月30日,该行的资本充足率为12.14%,一级资本充足率为9.52%,核心一级资本充足率为8.66%。本次可转债扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于支持该行未来业务发展,并在可转债持有人转股后按照相关监管要求用于补充核心一级资本。

值得一提的是,就在路演当日晚间,宁波银行股东雅戈尔(600177,SH)发布公告表示,基于对宁波银行投资价值的分析和未来前景的预测,公司将行使优先配售权,拟以自有资金13.17亿元全额认购宁波银行发行的6年期可转债。

从12月6日宁波银行公布的最终发行申购结果来看,此次100亿元规模的可转债已全部售罄。其中,原股东共优先配售79.11亿元,占本次发行总量的79.11%;一般社会公众投资者网上申购20.89亿元,中签率仅为0.052%。

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