而刘田曾担任北京凯盛电子科技有限公司销售工程师、中邮核心成长混合型证券投资基金基金经理助理,担任基金经理岗位仅一年多。
两人的资历一对照,就很清楚此前重仓成长股的决策大概率是邓立新决定的,而9月4日中邮基金公司以邓立新“因其个人行为,正在接受相关部门调查”为由宣布其正式离职。此后,刘田就迅速将基金风格完全改变,行动之迅速,决心之果断可见一斑。而事实证明,这样的调仓完成正确。
与之相比,交银施罗德旗下的交银先锋和交银数据产业就要逊色很多了。数据显示,前10月,两只基金的跌幅分别为-14.16%、-13.39%,而过了1个月后,其年内跌幅扩大到了-20.96%和-20.72%。
首先从基金经理来看,这两只基金同为芮晨单独管理,而这一核心因素也决定了两只基金的命运无法分割。其次,从三季报披露的前十大重仓股看,两只基金完全一样,除和晶科技外,其余九只股票在11月份全部收跌。而从今年以来的持仓披露看,该基金一直重仓成长股,但却没有押中一只白马股。
大摩多因子策略则是因为量化策略而在今年的二八行情下饱受市场“摧残”,前10月的跌幅本以-14.13%,而前11月又增加到了-18.23%。从三季度的前十大重仓股看,一半为成长股,一半为沪深主板,但不幸的是,除了马钢股份和国联水产11月小幅收涨外,其余均收跌。
金鹰核心资源也是因为重仓成长股为在今年损失惨重,从前10月的-16.79%继续扩大到-21.45%,十大重仓股中有九只都是创业板和中小板股票,这与其今年的风格倒是相一致,只不过该基金已经连续三年业绩不佳了。
前11月混合型基金涨跌幅前二十名
排名
证券代码
证券简称
涨幅%
证券代码
证券简称
跌幅%
1
002803.OF
东方红沪港深
55.83
590008.OF
中邮战略新兴产业
-26.10
2
040008.OF
华安策略优选
52.74